聽到壽險顧問一職,就是在各個保險公司中較多見的崗位。在制度職責大全區也有很多的保險公司,他們分別為壽險顧問制定怎樣的崗位職責呢以下整理了壽險顧問崗位職責相關資料,可供參考。

1、為公司現有客戶提供專業的金融規劃及理財服務;

2、培育并維護個人及團體客戶,了解客戶需求,用專業知識為客戶制定合理財務規劃、家庭風險保障計劃以及未來養老計劃,并提供相應的售后服務;

3、配合所在單位進行團隊建設,逐漸具備一定組織管理能力,能承擔一定管理工作。

4、以壽險顧問為事業起點,向高級壽險顧問,資深壽險顧問方向發展,并逐漸成長為優秀的組織管理,團隊建設管理人員。

篇2:資深壽險顧問崗位職責范本

1.宣傳保險知識,傳播公司文化。

2.進行業務拜訪,收集準客戶名單,銷售公司規定的產品。

3.完成簽約,包括陪同客戶體檢、初步核保等工作。

4.幫助客戶辦理轉賬、繳納保費等手續。

5.遞送保單,為客戶提供相應的售后服務,并辦理收取續期保費等相關事宜。

篇3:壽險顧問崗位職責要求

在制度職責大全區的每一個保險公司中,招聘壽險顧問都有不同的要求,年齡,專業等。以下幾點壽險顧問崗位要求,僅供參考。

1.25-45歲,中專及以上學歷,愿意接受公司系統培訓。

2.五官端正,形象專業,具有親和力,善于傾聽。

3.具備較強的溝通技巧和能力,能深入了解客戶并建立良好穩固的關系。

4.有創業經驗、管理和營銷經驗者優先.