理財業(yè)務(wù)員中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司崗位職責;即用新的理財顧問式行銷方式,通過個人理財工具,從資產(chǎn)規(guī)劃、風險管理等方面為保險客戶提供全面的財務(wù)分析和理財建議。保險規(guī)劃師標志著傳統(tǒng)意義上以銷售保險產(chǎn)品為中心的保險代理人的角色將向以客戶需求為中心的全面理財顧問轉(zhuǎn)變。保險規(guī)劃作為一種針對個人的金融服務(wù),個人理財在海外較為普遍和流行。它主要根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況與風險偏好,以規(guī)范的模式提供財務(wù)建議,為客戶尋找最適合的理財方式和最佳的風險管控和風險規(guī)避,包括儲蓄計劃、保險計劃、置產(chǎn)計劃、金融投資計劃、年金計劃、稅務(wù)計劃以及生命、時間價值等,確保其資產(chǎn)的保值、增值。任職要求;20-45歲,男女不限,大專或以上學歷;

1、有一定金融,投資,經(jīng)濟等相關(guān)領(lǐng)域知識,一定的行業(yè)與公司研究能力;

2、具備使用常用工具、解讀與報告制作能力;

3、敏銳快捷的市場反應(yīng)能和實戰(zhàn)能力,和較強的風險控制意識;

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力;

5、具有良好的口頭和人際溝通能力;

公司提供:

1、薪酬體系:遠高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績提成;

2、休息休假:周末雙休,享受國家法定假期(不補班);

3、晉升制度:透明標準化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

4、培訓體系:系統(tǒng)專業(yè)知識及技能培訓;

5、員工活動:不定期公司聚餐、活動、員工旅游;

6、年終獎金:同時優(yōu)秀員工更可獲得公司獎勵年終獎金;

7、員工福利:優(yōu)秀員工獎勵、先進員工獎勵、團隊獎勵;

福利:不定期聚會活動、聚餐,績效獎金,全勤獎,員工旅游等......

篇2:業(yè)務(wù)部理財顧問崗位職責

個險業(yè)務(wù)部--理財顧問工銀安盛人壽保險有限公司黃浦安瀾路營銷服務(wù)部工銀安盛人壽保險有限公司黃浦安瀾路營銷服務(wù)部職責描述:

1.認同保險,宣傳保險知識;

2.認同公司企業(yè)文化,并宣傳公司文化;

3.收集準客戶名單,開發(fā)準客戶,建立客戶開拓渠道;

4.拜訪客戶,提供專業(yè)保險服務(wù)和建議,推銷公司壽險產(chǎn)品;

5.遞送保單,為客戶提供保全,理賠支持等售后服務(wù);

6.按時參加早會,夕會等公司組織的各類會議、培訓等活動;

7.擬定年度、月度、每周工作計劃,努力完成活動量計劃,并如實記錄工作日志;

8,積極主動參與增員,追求個人職位晉升發(fā)展;

9.遵守公司各項規(guī)章制度,確保按照國家法律、法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、公司內(nèi)部規(guī)章制度履行相關(guān)責任和反洗錢義務(wù);

任職要求:

1.招募人群年齡段:25-48周歲;

2.招募人群學歷:大專學歷及以上;

篇3:理財業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責

運營經(jīng)理(基金理財業(yè)務(wù)線)萬得萬得信息技術(shù)股份有限公司,Wind資訊,萬得,萬得資訊,上海萬得,萬得業(yè)務(wù)簡介:

萬得基金業(yè)務(wù)依托萬得集團二十年金融數(shù)據(jù)領(lǐng)域的深厚基礎(chǔ),以大數(shù)據(jù)和大用戶以原點出發(fā),致力于發(fā)展和培育獨立客觀的投資顧問,為廣大用戶提供富有價值與品質(zhì)的理財服務(wù)。

“基金”小程序,是微信平臺首款基金數(shù)據(jù)查詢工具,在微信搜索“基金”關(guān)鍵詞排名第一。隨時掌握最新凈值行情,一鍵推薦基金給朋友,數(shù)據(jù)來源:Wind資訊。

職責描述:

1、負責基金理財業(yè)務(wù)線的運營和推廣,通過有效的手段提升用戶活躍度

2、負責各類運營活動從創(chuàng)意到落地全過程,跟蹤進展,總結(jié)改進

3、整合公司內(nèi)外部資源,拓展金融機構(gòu)合作伙伴

4、完成領(lǐng)導安排的其他事項。

任職要求:

1、本科或以上學歷,兩年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運營經(jīng)驗,有基金、銀行、券商、三方基金銷售機構(gòu)工作經(jīng)歷者優(yōu)先

2、具有積極主動的工作態(tài)度,有較強的執(zhí)行能力和學習能力

3、思維邏輯清晰,較強的跨部門溝通、協(xié)調(diào)能力

4、激情四射,創(chuàng)意有才者加分