崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品,制定和實施相應(yīng)的銷售計劃,并完成銷售目標(biāo);

2、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動;

3、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護;達成基金銷售業(yè)績;

4、制定工作計劃并快速推進;

5、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

6、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;

7、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議,并及時整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的建議;

8、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

9、負(fù)責(zé)銀行、機構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護,實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

10、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù),向投資者提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,(金融專業(yè)者優(yōu)先);

2、有高端客戶資源及渠道者優(yōu)先;

3、有良好的職業(yè)道德,遵守商業(yè)規(guī)則,保守商業(yè)秘密;

4、有3年及以上私募基金或相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗,熟悉股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、政府引導(dǎo)基金相關(guān)法律法規(guī)、運作模式及操作流程,有成功發(fā)起股權(quán)投資基金經(jīng)驗者優(yōu)先;

5、具備豐富的社會資源以及較強的市場開拓能力,在銀行、證券、信托、財富管理等機構(gòu)具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關(guān)系者;

6、須持有基金從業(yè)資格證。

篇2:新三板股權(quán)銷售崗位職責(zé)

1、在金融行業(yè),通過顧問式銷售,準(zhǔn)確了解客戶需求,呈現(xiàn)達觀產(chǎn)品和服務(wù)的價值;

2、根據(jù)公司市場戰(zhàn)略,獨立開發(fā)客戶,尋找銷售機會,對客戶進行需求引導(dǎo)與溝通,從而推動銷售項目的實施;

3、達成銷售業(yè)績,最終完成月度季度和年度銷售指標(biāo);

4、善于進行銷售各個階段的精細(xì)化管理,對項目進行有效推進;

5、及時收集客戶的反饋,競爭對手的市場動態(tài),協(xié)助公司制定對應(yīng)市場策略;

任職資格:

1.中專以上學(xué)歷;

2.2年以上銷售經(jīng)驗,有金融行業(yè)資源尤佳;

3.具備良好產(chǎn)品演示、銷售技巧和談判能力,執(zhí)行力強;

4.具備一定的市場分析及判斷能力;

5.有良好的職業(yè)道德,具有主動的客戶服務(wù)與市場開拓意識;

6.具有良好的團隊合作精神,勤奮、踏實,善于學(xué)習(xí)與思考。