基金銷售精英崗位職責(zé):

1.依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶

2.與客戶溝通,了解其財(cái)務(wù)方面問題以及理財(cái)方面需求

3.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦適合的理財(cái)產(chǎn)品

5.維護(hù)客戶關(guān)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場(chǎng)動(dòng)向

任職要求:

1.25-35歲之間,金融相關(guān)專業(yè),本科以上,有銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

2.對(duì)金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力

3.性格開朗,有上進(jìn)心,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),充滿激情,具有團(tuán)隊(duì)精神

4.具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),愿意挑戰(zhàn)高薪.

篇2:基金銷售崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃,并完成銷售目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù),向客戶提供專業(yè)投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;

4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。

篇3:房地產(chǎn)銷售部基金管理細(xì)則

房地產(chǎn)公司銷售部基金管理細(xì)則

1、銷售部基金的來源

1)罰金

2)公司(或代理項(xiàng)目發(fā)展商)撥劃,分配剩余部分;

3)代理顧客銷售費(fèi);

4)關(guān)聯(lián)銷售代理傭金;

5)部門自營(yíng)利潤(rùn);

2、銷售部基金的管理:

1)銷售部基金屬銷售部全體人員集體所有。

2)設(shè)立專門帳冊(cè),由副經(jīng)理進(jìn)行專人管理,每月5日前向公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理和分管銷售部領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)。

3)根據(jù)部門人員的流動(dòng)情況,以成為公司正式員工為界,將金額核定到個(gè)人。離開銷售部時(shí),可領(lǐng)取其在銷售部期間所占的基金份額。

3、銷售部基金的使用

1)支付特別基金;

2)支付部門全體員工參加的行動(dòng);

3)支付部門員工的生日賀禮。標(biāo)準(zhǔn):100元/年?人;

4)部門建設(shè)需要、公司不能支付的銷售費(fèi)用;

5)支付經(jīng)部門全體員工2/3以上表決的任何費(fèi)用;