恒昌財富客戶經理恒昌財富北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財任職要求:

1、大專以上學歷,經濟、金融、營銷及管理等相關專業優先考慮;

2、一年以上金融相關行業工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優先;

3、具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

崗位職責:

1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

3、定期與客戶聯系,建立良好的客戶關系;

4、嚴格遵循相關政策流程,并保證合規操作。

5、按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求

篇2:見習財富經理人崗位職責范本

1.負責營銷團隊的管理與招募。

2.制訂營銷團隊業務拓展計劃。

3.制訂團隊激勵體制、團隊發展長遠規劃。

4.做好指導作業、輔導、培訓和激勵工作。

篇3:財富中心客戶經理崗位職責

客戶經理(西溪財富中心)萬向信托萬向信托股份公司,萬向信托,萬向崗位職責:

1、負責對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發和維護,銷售信托產品;

2、負責信托理財產品的推介和營銷、做好客戶協調與反饋;

3、集合資金信托計劃推介材料設計制作;

4、跟蹤和調研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。

任職資格:

1、金融、經濟、市場營銷等專業背景,本科及以上學歷;

2、具備豐富的金融專業知識、良好職業操守、吃苦敬業的奉獻精神;

3、具備良好的溝通協調能力和團隊協作精神;

4、具有良好的行業資源和高端客戶資源者優先考慮。