保險(xiǎn)理財(cái)師崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)師友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部一、崗位要求:

1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂(lè)觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷(xiāo)售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶(hù)分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

三、職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專(zhuān)業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開(kāi)始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬(wàn)左右,所有津貼制度完整的寫(xiě)進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營(yíng)銷(xiāo)員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷(xiāo)員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;

3、特別雙百萬(wàn)獎(jiǎng)金:1.在10年內(nèi)達(dá)成5次MDRT及1次COT,可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金。

4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃;生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);

四、面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡(jiǎn)歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù),為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡(jiǎn)歷的有效性,請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷,感謝您的配合;

保險(xiǎn)理財(cái)師崗位

篇2:保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)及香港保險(xiǎn)銷(xiāo)售,挖掘客戶(hù)綜合理財(cái)需求,為客戶(hù)提供包含保險(xiǎn)、基金、海外移民投資等資產(chǎn)配置,開(kāi)拓、服務(wù)高凈值客戶(hù);

2、了解和掌握國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)產(chǎn)品,完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo);

3、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn),根據(jù)客戶(hù)的需求,為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財(cái)服務(wù);

4、通過(guò)對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

5、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通、維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷(條件優(yōu)異者適當(dāng)放寬);

2、有3年國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、工作積極熱情,責(zé)任心、服務(wù)意識(shí)強(qiáng),具有較強(qiáng)的表達(dá)能力和抗壓能力;

4、良好的市場(chǎng)開(kāi)拓能力和客戶(hù)溝通能力,優(yōu)秀的客戶(hù)關(guān)系管理及營(yíng)銷(xiāo)技巧。

保險(xiǎn)理財(cái)經(jīng)理崗位

篇3:理財(cái)保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

理財(cái)保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市中關(guān)村大街支公司中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司北京市中關(guān)村大街支公司,大街職位介紹

1、協(xié)助客戶(hù)分析財(cái)務(wù)情況、并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

2、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化售后服務(wù),協(xié)助實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo);

3、招聘銷(xiāo)售人員,進(jìn)行人才篩選;

4、管理銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),制定團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)計(jì)劃,完成銷(xiāo)售任務(wù);

職位要求:

1、熱愛(ài)銷(xiāo)售工作,有極強(qiáng)事業(yè)心和自我管理能力;

2、具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;

3、具有金融、財(cái)務(wù)、醫(yī)療、法律、教育等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷(xiāo)售和管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位