保險財務規劃師崗位職責

保險顧問/財務規劃師君道財富管理有限公司君道財富管理有限公司,君道1.每月達成相應考核指標;

2.協助該地區銷售團隊開展保險銷售相關業務活動,包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓、營銷理念等培訓;

3.根據本地區所銷售保險產品特點并結合銷售團隊需求開發相關課件,制作銷售工具如邀約客戶話術、面談話術等;

4.根據本地區所銷售保險產品特點結合銷售團隊需求組織相關活動(如客戶沙龍、主題演講等),并可勝任主講;

5.對內協助銷售團隊識別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略,輔助銷售團隊對客戶的追蹤,協助銷售團隊成功完成保險產品銷售,實現銷售團隊保險業績目標;

6.積極探索同業保險產品的及時資訊,識別優勢和差距,并提供反饋和建議給相關部門。

任職要求:

1.本科以上學歷;

2.5年以上保險銷售經驗,有銀行保險銷售或保險公司組訓講師經驗及大客戶營銷經驗優先考慮;

3.持有相關保險銷售資格證書;

4.能夠熟練使用OFFICE系統,能夠獨立設計相關銷售課件與工具等;

5.能獨自勝任相關客戶活動的組織協調。

保險財務規劃師崗位

篇2:活動規劃師崗位職責

3+1活動規劃師我明教育科技(北京)有限公司我明教育科技(北京)有限公司,我明教育,我明崗位要求

1.根據公司提供的資源,負責線上咨詢客戶的留學相關問題

2.及時回訪未簽約客戶

3.根據已簽約客戶的背景,給出3+1活動規劃方案及文書思路

4.維護已簽約客戶,與客戶產生很好的粘度

崗位要求:

1.大專以上學歷,有良好的溝通能力

2.海歸背景或者留學規劃行業1年以上經驗者優先

3.有強烈的責任感,對教育行業充滿熱情

4.有較強抗壓能力,學習能力強

篇3:申請規劃師崗位職責

1.美國本科申請客戶的維護,溝通及申請材料的收集

2.申請方案的制定及執行并根據學生成績和學校要求適度改變

3.根據COA測評報告為學生制定規劃方案

4.根據專業需求制定方案,并隨時跟進學生成績和在校狀態確保方案可執行性

5.指導學生報名語言考試,并根據需求建議考試時間

6.學習報告的翻譯及解析

7.COA測評報告的翻譯及解析