理財(cái)客戶(hù)總監(jiān)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;

2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃,達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);

3.負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)人員的輔導(dǎo)與管理;

4.負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)活動(dòng),并提供專(zhuān)業(yè)的輔導(dǎo)與訓(xùn)練;

5.根據(jù)一線工作銷(xiāo)售人員的反饋,向公司上層提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

6.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

任職資格:

1.大專(zhuān)或以上學(xué)歷,營(yíng)銷(xiāo)、管理、金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮;

2.五年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行、保險(xiǎn)、信托、證券及第三方理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)、5年以上相關(guān)行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn);

3.具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)管理能力,能帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷(xiāo)售任務(wù);

4.具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;

5.具備自我約束、激勵(lì)并勇于承擔(dān)、完成目標(biāo)責(zé)任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6.強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),靈活熟練的談判技巧;

7.強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動(dòng)力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

8.有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng)。

理財(cái)客戶(hù)總監(jiān)崗位

篇2:酒店管理財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

酒店管理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的崗位職責(zé)

1、執(zhí)行管理公司董事會(huì)的各項(xiàng)決議和指令,在總經(jīng)理的指導(dǎo)下,抓好各酒店的財(cái)務(wù)管理工作。

2、輔導(dǎo)下屬酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)編寫(xiě)財(cái)務(wù)預(yù)算及實(shí)施預(yù)算的計(jì)劃。

3、掌握酒店財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)律,深入下屬酒店財(cái)務(wù)部了解財(cái)務(wù)運(yùn)作情況,組織交流,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),并及時(shí)推廣。

4、發(fā)揮指導(dǎo)作用,制定各種財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)對(duì)下屬酒店資金管理、財(cái)產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)資料管理、電腦管理。

5、發(fā)揮其監(jiān)察作用,定期檢查下屬酒店財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況,嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律。防止套匯、挪用、貪污、盜竊行為;嚴(yán)格控制采購(gòu)物料和費(fèi)用支出,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)堵塞漏洞。

6、認(rèn)真研究國(guó)家稅法稅規(guī),正確指導(dǎo)下屬酒店財(cái)務(wù)總監(jiān)依法納稅,合法避稅。

7、認(rèn)真研究酒店財(cái)務(wù)運(yùn)作與管理,不斷積累酒店財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),進(jìn)行資料記錄,主持編寫(xiě)《JKY酒店管理》財(cái)務(wù)管理篇章部分。

篇3:上海理財(cái)總監(jiān)崗位職責(zé)

理財(cái)總監(jiān)-上海廣州市君信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司廣州市君信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司,君信職責(zé)描述:

1、通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)(高凈值超高凈值個(gè)人、財(cái)富家族、機(jī)構(gòu))的綜合投資理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議,開(kāi)展家族信托業(yè)務(wù);

2、通過(guò)平臺(tái)提供的人民幣和美元兩條產(chǎn)品線:固定收益類(lèi)、私募證券基金、私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)基金、精選公募基金、國(guó)內(nèi)中國(guó)香港和美國(guó)保險(xiǎn)、境外資產(chǎn)配置類(lèi)、傳承基金、全權(quán)委托等全資產(chǎn)類(lèi)別,幫助客戶(hù)做資產(chǎn)推薦與配置;

3、通過(guò)各類(lèi)渠道及公司提供的每周的高端市場(chǎng)活動(dòng)等,接觸并篩選有效客戶(hù);

4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座、行業(yè)論壇等活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的投資、移民、稅務(wù)、法務(wù)、教育、醫(yī)療等咨詢(xún),客戶(hù)再教育與其他增值服務(wù);

6、參與公司全方位的培訓(xùn),不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)能力和客戶(hù)服務(wù)水平。

任職要求:

1、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)、管理、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、持證基金從業(yè)資格或證券、保險(xiǎn)、CHFP、AFP、CFP、CFA等金融證書(shū)尤佳;

3、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

4、現(xiàn)任銀行私人銀行客戶(hù)經(jīng)理、支行績(jī)優(yōu)經(jīng)理、貴賓理財(cái)經(jīng)理、券商財(cái)富業(yè)務(wù)部高級(jí)投資顧問(wèn)等3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

5、具有優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力,擁有較好的成熟度和堅(jiān)韌性;

6、正直誠(chéng)實(shí),價(jià)值觀正,對(duì)投資理財(cái)行業(yè)有濃厚的興趣,追求事業(yè)成就