財(cái)務(wù)策劃崗位職責(zé)任職要求

2024-07-26 閱讀 6295

財(cái)務(wù)策劃崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1.協(xié)助財(cái)務(wù)策劃總監(jiān)/聯(lián)席董事管理中高端客戶(hù)的財(cái)政資料,跟蹤其財(cái)務(wù)狀況;

2.根據(jù)潛在客戶(hù)的財(cái)務(wù)收支狀況為其提供全方位和專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)管理和咨詢(xún)活動(dòng),包括資產(chǎn)狀況分析、制定投資計(jì)劃書(shū)、后續(xù)跟進(jìn)等;

3.向財(cái)務(wù)總監(jiān)匯報(bào)工作進(jìn)度與狀況,根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)需求等變化為下屬財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)提供最新資訊的培訓(xùn);

4.及時(shí)了解到的客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

5.協(xié)助上級(jí)帶領(lǐng)下屬同事前往香港進(jìn)行海外拓展與培訓(xùn)。

任職資格:

1.本科以上學(xué)歷,碩士/海歸優(yōu)先,金融、經(jīng)濟(jì)、管理、財(cái)會(huì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先,其他專(zhuān)業(yè)有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)者可考慮;

2.有2年以上金融同行、銀行、保險(xiǎn)、專(zhuān)業(yè)財(cái)會(huì)咨詢(xún)服務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)者;

3.具備良好的溝通能力和人際交往能力,抗壓能力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)精神;

4.有志向在金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展,富有工作動(dòng)力和激情,適應(yīng)外資工作環(huán)境;

5.CET-6或以上,普通話(huà)流利,會(huì)粵語(yǔ)者更佳;

注意:能力更高者將根據(jù)實(shí)際面試情況推薦至總監(jiān)崗位!

職位亮點(diǎn):

1.五天8小時(shí)工作制,廣州CBD甲級(jí)寫(xiě)字樓;

2.享受香港和廣州兩地的公共假期;

3.新同事將提供香港總監(jiān)系統(tǒng)性帶薪專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)和港澳合作伙伴的培訓(xùn);

4.提供CFA,CFP或FRM考試的資源,支持和贊助;

6.公司有年度、季度旅游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃,包括國(guó)內(nèi)外旅游和培訓(xùn);

7.公司會(huì)為表現(xiàn)優(yōu)秀的同事辦理專(zhuān)才引入計(jì)劃,到香港總公司發(fā)展事業(yè)、定居。

財(cái)務(wù)策劃崗位

篇2:財(cái)務(wù)策劃職責(zé)概述

你知道何為財(cái)務(wù)策劃嗎各位制度職責(zé)大全財(cái)務(wù)策劃,如果你不理解這一定義,可參考以下這則財(cái)務(wù)策劃的概述。

“財(cái)務(wù)策劃”這一職業(yè)名稱(chēng)起始于20世紀(jì)80年代倫敦金融界,其區(qū)別于傳統(tǒng)的金融財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(制度職責(zé)大全會(huì)計(jì))工作,財(cái)務(wù)策劃更加注重整個(gè)企業(yè)的資本運(yùn)營(yíng)及財(cái)務(wù)統(tǒng)籌。一名專(zhuān)業(yè)的財(cái)務(wù)策劃人員將為企業(yè)的資產(chǎn)保值、增值起著“領(lǐng)航”的作用,隨著中國(guó)進(jìn)一步融入全球經(jīng)濟(jì),企業(yè)投資、融資手段與國(guó)際接軌,財(cái)務(wù)策劃將成為企業(yè)未來(lái)致勝的關(guān)鍵。

財(cái)務(wù)策劃包含的知識(shí)如下:

IARFP——世界上領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)策劃師團(tuán)體,國(guó)際上海外學(xué)員最多,學(xué)員規(guī)模發(fā)展最快的財(cái)務(wù)策劃師組織,是財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)的專(zhuān)家團(tuán)體。

助理財(cái)務(wù)策劃師(TechnicianLevel)

TheFinancialPlanningTechnicianhasanimportantroletoplay,eitherassupportstafftotheprofessional(wheretheyundertakesubprofessionalworkinthefieldoffinancialmanagement)orbytakingtheroleofprivatebankinginasmallerorganisation,whereanoutsourcedprofessionalaccountantprovidestheserviceofsupervisionandmonitoring.TheIARFPoffersthistechniciangradequalificationtoindividualswho,forwhateverreason,areunabletocontinueordonotwishtocontinuewiththeirstudies.AFinancialPlanningTechnicianmayusethedesignatorylettersAIRFP,andthetitleIncorporatedAssociateFinancialPlanner.

T1金融投資規(guī)劃FinancialInvestmentPlanning

T2個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃PersonalRiskManagementandInsurancePlanning

T3員工福利與退休計(jì)劃EmployeeBenefitsandRetirementPlanning

T4個(gè)人稅務(wù)與遺產(chǎn)策劃Ta*andEstateplanning

注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredLevel)

Thisisthefirstlevelofprofessionalmembershipofferedtoindividualswhohavenotyetcompletedthefulle*aminationstructurebutpossesstherelevantprofessionalworke*perience.AFullmemberoftheInternationalAssociationofRegisteredFinancialPlannershasthelevelofcompetencyconsiderednecessarytocompletethefinalFinancialPlanningofabusiness.TheywillhavetheabilitytointerpretFinancialPlanning,whichwillassistindaytodaymanagementdecisions.AFullMembermayusethedesignatorylettersIRFP.

A1財(cái)務(wù)策劃概論(含金融市場(chǎng)與公司理財(cái))FinancialPlanning

A2投資策劃InvestmentPlanning

A3融資策劃ProjectFinancing

A4稅務(wù)策劃Ta*Planning

A5國(guó)際財(cái)務(wù)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制WealthManagementandRiskManagement

A6財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)(含財(cái)務(wù)分析與預(yù)算管理)BestPracticeforFinancialPlanners

資深財(cái)務(wù)策劃師(FellowLevel)

ThisisthefinalleveloftheIARFPqualificationanddemonstratescompetenceinallaspectsoffinancialmanagementplusthestrategicmanagementskills.Fellowswillhavecompletedthefulle*aminationstructureandhaveaminimumofthreeyearse*perienceinaseniorfinancialplanningcapacity.AFellowMembermayusethedesignatorylettersFIRFP.

F1專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師ProfessionalAccountant

F2公司管治CorporateFinance

F3并購(gòu)與重組M&AandRestructuring

F4商務(wù)分析與案例綜合BusinessAnalysisandCaseStudy

篇3:財(cái)務(wù)策劃經(jīng)理崗位職責(zé)

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