職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負責(zé)本區(qū)域金融行業(yè)新老大客戶關(guān)系的維護，公司產(chǎn)品的銷售及推廣，完成銷售指標(biāo)；

2、根據(jù)公司產(chǎn)品規(guī)劃，及時掌握客戶需求，制訂并實施銷售策略；

3、協(xié)助渠道拓展進行新渠道開拓（推薦或者自己建立），拓展客戶來源；

4、配合公司進行客戶活動的開展與執(zhí)行、活動的前期準(zhǔn)備、客戶活動接待，促成客戶轉(zhuǎn)化；

5、定期對客戶信息進行分析、整理。

任職資格：

1、80、90后，全日制大專（含）及以上學(xué)歷；

2、2年以上金融類銷售相關(guān)工作經(jīng)驗，有銀行、金融行業(yè)大客戶經(jīng)理，具備一定客戶資源者優(yōu)先；

3、具備較強的業(yè)務(wù)開拓能力、敏銳的市場洞察力以及市場分析能力；

4、具備良好的客戶服務(wù)意識、溝通協(xié)調(diào)能力、團隊精神。

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篇2:見習(xí)財富經(jīng)理人崗位職責(zé)范本

1.負責(zé)營銷團隊的管理與招募。

2.制訂營銷團隊業(yè)務(wù)拓展計劃。

3.制訂團隊激勵體制、團隊發(fā)展長遠規(guī)劃。

4.做好指導(dǎo)作業(yè)、輔導(dǎo)、培訓(xùn)和激勵工作。

篇3:財富經(jīng)理崗崗位職責(zé)

財富經(jīng)理崗光大證券光大證券股份有限公司,光大證券,光大證券股份崗位職責(zé):

1、依法合規(guī)營銷、開發(fā)客戶;

2、向客戶傳遞公開市場信息和由公司統(tǒng)一提供的研究報告、咨詢類理財產(chǎn)品及與證券投資有關(guān)的信息;

3、向客戶介紹、銷售由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品;

4、所屬客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作;

5、營業(yè)部安排的其他工作。

任職要求:

1、通過證券從業(yè)資格考試,符合協(xié)會注冊相關(guān)要求,并在入職6個月內(nèi)取得基金從業(yè)資格;

2、全日制本科(含)以上學(xué)歷,有工作經(jīng)驗2年(含)以上;

3、品行端正,無不良誠信記錄,具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德;

4、具備較強的客戶開發(fā)能力和客戶服務(wù)能力。