銀行客戶經理/銷售/電話銷售深圳順成財富投資管理有限公司深圳順成財富投資管理有限公司關聯公司崗位職責:

1、以專業的金融理財知識和經驗,以資產配置為手段,為高凈值及超高凈值客戶提供資產保值、增值及其它投融資咨詢服務;

2、負責客戶的開拓與維護,客戶資料的及時更新和完善,客戶需求分析,客戶資產凈值的動態跟蹤和管理;

3、掌握金融行業動態,把握市場機會,滿足客戶的個性化理財需要;

4、目標任務月均50萬-800萬業績。

任職要求:

1、本科以上學歷,金融經濟類專業優先考慮;

2、年齡23歲(含)以上;

3、三年以上銀行理財經驗,或一年以上私人理財(三方財富,信托,私募,保險等等)經驗;

4、最低具備基金從業資格證(沒有的話入司半年內考過也算),具備AFP,CRFA~Lv1,CFP,CRFA~Lv2-3,CFA證書,CIIA證書5優先、有責任心,事業心,不安逸于現狀,希望承擔更大挑戰

5、有高凈值人脈資源、客戶資源或名單可放寬以上所有條件

篇2:客戶經理崗位職責內容(出口保險公司)

1.負責短期出口信用保險、中長期出口信用保險、海外投資保險、出口擔保業務、國內貿易信用保險的市場拓展以及承保、理賠等工作。

2.為出口企業提供風險管理解決方案,維護良好的客戶關系。

3.深人研究市場和客戶需求,制訂并實施市場推廣計劃。

4.拓展營銷渠道,協調并維護公司與政府機構、合作伙伴、客戶等之間的關系。

篇3:白金客戶經理崗位職責內容

1.根據銀行信用卡中心相關政策,開發目標客戶,識別客戶需求,積極達成銷售目標。

2.強化自身風險管理意識,做好前端風險防范工作。

3.初審每日進件,匯整和記錄主要信息,形成相關報表匯總至上級主管。

4.主動妥善處理客戶投訴,維護銀行的良好形象。

5.做好現有客戶的維護工作,提供客戶經營的意見建議。