私募基金客戶經(jīng)理深圳市丹桂順資產管理有限公司深圳市丹桂順資產管理有限公司,丹桂順,丹桂順職責描述:

1、拓展超高凈值客戶資源,為客戶提供理財咨詢、信息資訊等服務;

2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供完善的理財計劃、信息咨詢及金融投資服務;

3、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

4、負責維持高凈值貴賓客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排;

5、組織并參與超高凈值客戶理財沙龍活動,最終滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資與理財建議,推薦合適的理財產品;

任職要求:

1、大專以上學歷,3年以上工作經(jīng)驗,有私人銀行工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

2、有理財規(guī)劃師、基金、證券等資格證書者優(yōu)先;

3、有銀行零售部門、信托公司財富中心、證券公司財富中心、私募基金公司財富中心、高端服務業(yè)(包括不限于航空、醫(yī)美、移民等行業(yè))工作經(jīng)驗優(yōu)先;

4、具備良好的活動策劃與組織能力;

5、溝通能力極佳、容貌端莊大方、心態(tài)積極向上,學習能力突出;

6、高度認可“能者多勞,多勞者多得,多得者多進步多幸福”的分配理念。

篇2:私募基金銷售經(jīng)理崗位職責

私募基金銷售經(jīng)理崗位描述:

1、負責公司陽光私募基金產品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關系,商務拜訪與溝通;

2、對接各金融機構負責資管產品資金募集及產品代銷的相關部門,促進建立產品代銷渠道;

3、開發(fā)高凈值機構及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產品,完成銷售任務。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調能力,分析和解決問題的能力;

3、2年以上金融機構理財產品銷售以及團隊管理工作經(jīng)驗;

4、了解基本業(yè)務流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);

5、了解券商或銀行等金融機構的管理結構及組織架構;

6、誠實守信、品行端正、并具備相應的銷售經(jīng)驗;

7、具備良好的溝通協(xié)調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力、團隊合作精神,心態(tài)積極;

8、具有豐富的社會關系和客戶資源。

9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。

特殊要求:必須帶資源

篇3:私募基金銷售崗位職責

私募基金銷售職責描述:

1、負責對公司基金產品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領導交代的其他工作。