CWS財富管理專家宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

1、服務于超高凈值個人客戶,為超高凈值個人客戶提供全方面資產配置服務;

2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品;

4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務

任職資格:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,持有AFP,CFP優先;

3、有私人銀行,投資顧問等2年以上工作經驗相關背景優先;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,有較好學習能力、關系經營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性。

5、較強的語言表達與溝通交流能力,上進心強,富有開拓精神和自我實現的愿望,具備團隊合作意識。

篇2:財富中心環境消殺滅管理規定

國際財富中心環境消殺滅管理規定

1消毒、殺蟲、滅鼠

1.1由管理處根據情況選擇專業公司或自行組織進行。

1.2每兩個月對公共區域、男女洗手間、管井等處進行消毒、殺蟲、滅鼠工作。同時根據實際情況需要臨時進行消毒、殺蟲、滅鼠工作,以確保環境衛生。

1.3設備房的清潔、消殺、防鼠工作,具休參見《設備房管理工作制度》。

2化糞池的清掏

2.1由管理處根據情況選擇專業公司或自行組織進行。

2.2每半年對順天財富轄區內化糞池清掏一次。

3消殺工作的管理與檢查

3.1消毒、殺蟲、滅鼠工作由專業人員操作,管理員跟進,并對每次的消殺滅情況跟蹤、檢查和監督,并將消殺滅情況記錄在《環境消殺記錄表》內。

3.2在滅鼠藥投放后,管理員要督促實施人員對消殺滅效果進行檢查,檢查項目包括:

3.2.1藥物量是否有變化;

3.2.2周邊是否有死老鼠,如有要及時清除、消毒。

篇3:財富投資銷售總監崗位職責

金融銷售總監職責描述:

1.根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在區域范圍內執行;完成公司制定的銷售計劃,達成目標業績;

2.負責推動所轄城市的人員招募與甄選、輔導與管理;

3.負責管理所轄團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;

4.根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;

5.完成工作報告及相關的業務匯報工作。

任職要求:

1.專科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮,具有證券,基金,或者理財師證書優先考慮;

2.3年以上金融從業經驗,有至少帶過50人以上團隊的工作經驗;具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

3.金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮;

4.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5.具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6.有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

7.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8.有強烈的創業意識和創新精神,與公司共同成長進步