專屬客戶總監(jiān)崗位職責(zé)

2024-07-24 閱讀 1108

承擔(dān)高凈值類私人銀行客戶和機(jī)構(gòu)客戶的開發(fā)與全面財(cái)富管理工作,擴(kuò)大高凈值客戶群,為高凈值客戶提供全方面的財(cái)富管理解決方案,并組織實(shí)施。

崗位職責(zé):

1、收集、整理高凈值客戶的相關(guān)信息,組織并策劃各類高凈值客戶拓展活動(dòng),擴(kuò)大高凈值客戶群;

2、為高凈值客戶提供全方面的財(cái)富管理建議與方案:根據(jù)客戶財(cái)富管理需求,為客戶提供財(cái)富管理解決方案,通過(guò)各類高端金融產(chǎn)品的配置,協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富管理目標(biāo);

3、持續(xù)挖掘客戶需求,協(xié)助推進(jìn)金融產(chǎn)品的創(chuàng)新,不斷滿足客戶財(cái)富管理需求。

職位要求:

1、三年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品及流程,熟悉高端客戶管理和金融理財(cái)知識(shí),具備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力,能獨(dú)立分析并提出方案滿足客戶需求;

?2、具有極強(qiáng)的高端客戶市場(chǎng)開拓能力以及優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力,關(guān)系管理能力,如為客戶提供融資、資本中介、投融資一體化的大投顧、金融產(chǎn)品的創(chuàng)設(shè)和交叉銷售、大市值客戶、上市公司的大宗交易、股權(quán)抵押融資、減持市值管理、場(chǎng)外業(yè)務(wù)和其他創(chuàng)新型業(yè)務(wù)等;

3、具備CFP、CFA、AFP等金融業(yè)相關(guān)資格證書者優(yōu)先;

4、有高凈值客戶維護(hù)與服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或高端客戶資源者優(yōu)先;

5、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)資格

篇2:專屬客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

專屬客戶經(jīng)理廣州花力運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部有限公司廣州花力運(yùn)動(dòng)俱樂(lè)部有限公司,花力職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)預(yù)約已綁定小程序的新客戶進(jìn)行集中體驗(yàn);

2、提供管家式的一對(duì)一咨詢服務(wù);

3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)已預(yù)約的新客戶進(jìn)行體驗(yàn),通過(guò)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)促成交易;

4、通過(guò)不斷與客戶的溝通交流,發(fā)掘客戶的潛在需求,促成客戶進(jìn)行二次消費(fèi);

5、負(fù)責(zé)定時(shí)向客戶提供公司的最新資訊,提高客戶對(duì)公司的認(rèn)知;

6、負(fù)責(zé)邀約客戶參與公司舉行的活動(dòng),提高客戶對(duì)公司的黏連度;

7、向客戶銷售公司的產(chǎn)品,完成每月業(yè)績(jī)。

任職要求:

1、統(tǒng)招大專以上學(xué)歷,2-3年工作經(jīng)驗(yàn);

2、具備優(yōu)秀的溝通能力和熱情的待客態(tài)度;

3、具有較強(qiáng)的抗壓能力;

4、形象優(yōu)秀者優(yōu)先考慮。

篇3:專屬客戶總監(jiān)崗位職責(zé)