管理投資顧問崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)資管產(chǎn)品、陽(yáng)光私募基金的市場(chǎng)推廣,并制定營(yíng)銷策略,完成基金產(chǎn)品的銷售任務(wù);

2、負(fù)責(zé)拓展與銀行、基金公司、證券公司、信托公司等金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系,建立產(chǎn)品銷售渠道,維護(hù)渠道關(guān)系,了解、掌握金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品的發(fā)行、銷售和審核流程;

3、建立與投資管理人的溝通、聯(lián)系機(jī)制,維護(hù)與投資管理人的關(guān)系;

4、期貨客戶的開發(fā)及拓展工作;

5、客戶日常服務(wù)及維護(hù)。

任職資格:

1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、較強(qiáng)的人際交往能力,良好的文字、口頭表述能力;

3、工作主動(dòng)、自我進(jìn)取,具有團(tuán)隊(duì)合作精神,有良好的敬業(yè)精神;

4、誠(chéng)信正直,熱愛期貨行業(yè),工作踏實(shí)、細(xì)致、勤奮,責(zé)任心、學(xué)習(xí)能力和協(xié)作意識(shí)強(qiáng);

5、有豐富的客戶或渠道,有期貨從業(yè)資格、基金從業(yè)資格或有銀行、信托、證券、基金公司工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

管理投資顧問崗位

篇2:投資顧問職責(zé)

在一個(gè)銀行或投資公司中,投資顧問崗位是以根據(jù)公司的產(chǎn)品,開發(fā)新客戶,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等方面的工作,以下是詳細(xì)的投資顧問崗位職責(zé),可供參考。

1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財(cái)產(chǎn)品;

2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財(cái)咨詢等服務(wù);

3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng),開發(fā)高端市場(chǎng);

7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù);

8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

篇3:投資顧問職責(zé)要求

在很多的投資管理公司中,投資顧問是必不可少的崗位,是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。以下是制度職責(zé)大全人才網(wǎng)詳細(xì)的崗位介紹:

客戶在接受專項(xiàng)理財(cái)服務(wù)的過程中,第一個(gè)遇到的服務(wù)者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo),為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

投資顧問的職責(zé)

其職責(zé)如下:

投資者教育

投資顧問幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

全面的需求分析

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

解讀投資管理報(bào)告

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

調(diào)整投資方案

投資顧問將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

投資顧問引領(lǐng)了理財(cái)服務(wù)的始終,推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

投資顧問的要求

一名優(yōu)秀的理財(cái)顧問應(yīng)該具有何種特性:

身兼多能的金融通才

一個(gè)優(yōu)秀的理財(cái)顧問,不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險(xiǎn)、證券、不動(dòng)產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對(duì)相關(guān)法規(guī)的掌握、運(yùn)用,只有具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)知識(shí)和敏銳的洞察力,且將自己所學(xué)所知不斷更新,才能為客戶提供有價(jià)值的資訊。

強(qiáng)勢(shì)的專業(yè)背景

優(yōu)秀的理財(cái)顧問身后,應(yīng)該有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)、政策平臺(tái)作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

良好的職業(yè)素質(zhì)

具有良好的信譽(yù),一切以客戶為先,嚴(yán)守客戶資料的隱私性和保密性。