對于企業(yè)的黃金投資顧問一職,應(yīng)該說企業(yè)會根據(jù)自己的需求而制定其招聘要求和崗位職責(zé),且此職位有廣闊的挑戰(zhàn)空間,以下是某企業(yè)招聘黃金投資顧問職位描述,僅供參考:

1、根據(jù)客戶的需要,向客戶推薦黃金投資產(chǎn)品

2、為客戶提供全方位的金融咨詢服務(wù),與客戶一起為實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的目標不斷努力

3、直面挑戰(zhàn),不斷進取,為我們的客戶和我們的公司尋找更好更合適的解決方案

4、公司提供專業(yè)全面的培訓(xùn)

要求:

1、對金融投資行業(yè)有興趣,有從事該行業(yè)的激情

2、具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德和個人信譽,勤奮努力,有較強的再學(xué)習(xí)能力

3、有一定的親和力和語言表達能力,具有良好的溝通技巧,工作積極主動并具備團隊精神

4、了解中國證券、銀行、期貨等領(lǐng)域的知識

5、能吃苦耐勞,勇于承受工作壓力。

篇2:投資顧問職責(zé)

在一個銀行或投資公司中,投資顧問崗位是以根據(jù)公司的產(chǎn)品,開發(fā)新客戶,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等方面的工作,以下是詳細的投資顧問崗位職責(zé),可供參考。

1、負責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

2、負責(zé)維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負責(zé)組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

7、負責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

8、負責(zé)完成銷售任務(wù)目標,銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

篇3:投資顧問職責(zé)要求

在很多的投資管理公司中,投資顧問是必不可少的崗位,是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色。以下是制度職責(zé)大全人才網(wǎng)詳細的崗位介紹:

客戶在接受專項理財服務(wù)的過程中,第一個遇到的服務(wù)者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達成財務(wù)目標,為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

投資顧問的職責(zé)

其職責(zé)如下:

投資者教育

投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。

全面的需求分析

全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。

解讀投資管理報告

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

調(diào)整投資方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調(diào)整。

投資顧問引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終,推動了各項服務(wù)的進展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

投資顧問的要求

一名優(yōu)秀的理財顧問應(yīng)該具有何種特性:

身兼多能的金融通才

一個優(yōu)秀的理財顧問,不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對相關(guān)法規(guī)的掌握、運用,只有具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力,且將自己所學(xué)所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業(yè)背景

優(yōu)秀的理財顧問身后,應(yīng)該有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風(fēng)險。

良好的職業(yè)素質(zhì)

具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。