移民咨詢經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

2024-07-25 閱讀 5835

移民咨詢經(jīng)理崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.開拓對接高端客戶群體,服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶,為境內(nèi)外高資產(chǎn)客戶提供全球化的資產(chǎn)配置,滿足客戶的包括投資移民、游學(xué)、海外置業(yè)、國內(nèi)海外保險(xiǎn)(港保、美保)、股權(quán)投資、家族信托及固定收益類投資等資產(chǎn)方面的需求;

2.維護(hù)和轉(zhuǎn)化老客戶,根據(jù)高端客戶的資產(chǎn)狀況,深入挖掘客戶在資產(chǎn)管理方面的需求并向客戶提供相對應(yīng)的服務(wù),為其進(jìn)行專屬服務(wù),包括各種增值服務(wù)的開展;

3.高端客戶群體圈層渠道開發(fā)和拓展,渠道合作等;

宜信財(cái)富的提供的五大類服務(wù):

1.生活類:(投資移民,海外置業(yè),子女留學(xué),國外生活,運(yùn)動(dòng),健康,旅游等)。其中海外移民服務(wù)(包括美國EB-5、葡萄牙、匈牙利、格林納達(dá)等),海外置業(yè)服務(wù)(包括美國、英國、澳大利亞房產(chǎn))以及財(cái)富保障和稅務(wù)規(guī)劃服務(wù)(國內(nèi)外保險(xiǎn)涉及美國、香港保險(xiǎn))

2.學(xué)習(xí)類:(宜信擁有哈佛商學(xué)院、清華商學(xué)院,為客戶組織創(chuàng)業(yè)之旅,、以色列游學(xué)、巴菲特面對面等學(xué)習(xí)活動(dòng)。)另外提供子女留學(xué)服務(wù)。

3投資類:(股權(quán)投資,資本市場投資,固定收益類,金融房地產(chǎn)投資)。全面覆蓋人民幣、美元、港幣、歐元等多幣種,產(chǎn)品配置兼顧安全性、收益性、流動(dòng)性。合作機(jī)構(gòu)像IDG、華創(chuàng)、橡樹資本、黑石、鐵獅門等全球投資機(jī)構(gòu)

4.傳承類:(涉及海外家族信托,國內(nèi)家族信托,保險(xiǎn)金信托,保單信托,為高凈值客戶量身定制)。

5、公益類:宜農(nóng)貸、宜學(xué)貸等等助力貧困人群,目前資助農(nóng)戶2.2萬戶,播撒愛心的種子。

移民咨詢經(jīng)理崗位

篇2:移民咨詢銷售顧問崗位職責(zé)

海外置業(yè)投資移民咨詢銷售顧問【崗位職責(zé)】

1、負(fù)責(zé)與客戶溝通,制作相關(guān)的移民檔案

2、負(fù)責(zé)參與商業(yè)移民客戶、技術(shù)移民等申請方案的確定

3、負(fù)責(zé)解答客戶疑問,了解客戶需求,維護(hù)客戶關(guān)系

4、負(fù)責(zé)參與客戶培訓(xùn)及材料的補(bǔ)充,完成申請的業(yè)務(wù)流程

5、負(fù)責(zé)完成公司的移民業(yè)務(wù)咨詢工作,制定年度計(jì)劃等

6、負(fù)責(zé)完成公司的移民簽約指標(biāo),達(dá)成銷售業(yè)績

【崗位要求】

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,國際貿(mào)易、外貿(mào)、外語等相關(guān)專業(yè)

2、熟悉移民手續(xù)辦理過程中相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和操作流程等

3、熟悉各國的移民政策,相關(guān)規(guī)定,熟悉各種操作方法

4、具有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力,善于與人交往,能用外語交流

5、具有較強(qiáng)的親和力,性格開朗、熱情,普通話標(biāo)準(zhǔn)

6、具有優(yōu)良的服務(wù)意識(shí)和敬業(yè)精神,工作積極主動(dòng)

7、具有行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、海外留學(xué)、工作、移居海外回國開拓者或者咨詢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

篇3:移民咨詢經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求