信托理財師崗位職責

職責描述:

1、對100萬以上高凈值客戶進行理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案和投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選100萬以上,高凈值有效信托理財投資客戶;

3、為客戶提供專業化金融信托理財服務,負責宣傳和銷售公司各類信托理財產品。

4、負責新客戶開拓、合同簽訂、打款、服務和與客戶建立長期良好共贏關系。

5、建立大客戶資源庫,二次開發持續跟進和為客戶不斷提供專業化的理財咨詢和服務。

任職資格

1、深諳財富增值之道,性別不限、專業不限,有資源理財能力較強者年齡可以放寬;

2、性格外向、親和力強、熱愛銷售理財工作,務實肯干,富有開拓精神,不怕拒絕,抗壓能力強;

3、有良好的服務意識、溝通能力與邏輯分析能力,能快速理解公司的業務和客戶的需求;

4、有強烈的進取心,能積極面對工作挑戰,不斷成長進步,愿意隨公司共同發展的創業合伙人;

5、財富管理專家,精通各種金融知識模式,熟悉信托和私募等各類金融產品;

6、有較多100萬以上高凈值客戶資源,熟悉銀行、信托、證券、保險等信托理財優先。

7、高底薪+高提成,可以多方式合作或共同創業。

信托理財師崗位

篇2:信托經理業務崗位職責

信托經理崗位職責:

1、開拓固定收益產品類市場,尋找篩選出適合投資標準的項目;

2、熟悉項目盡職調查、交易結構設計、財務模型構建及合同條件談判,對項目進行盡職調查和投資分析,并撰寫相應報告,推動項目立項運行;負責債權利息、期限、收益分析,對具體產品進行定價、設計、包裝;

3、對已投資項目進行日常溝通與投后管理,定期對投資項目進行監控、分析和評估,保證項目安全結束;負責項目各階段針對客戶的信息披露工作;

4、與各金融機構保持緊密業務聯系,開發、維護投資機構和私人高端客戶;

任職資格:

1、具有2年以上相關的工作經驗,具有在券商資管、信托、銀行或大型企業投融資部門等相關行業從業經歷,曾全程參與投融資項目的運作,投行業務政策法規和操作規程;

2、985、211院校全日制碩士及以上學歷,法律、金融、財務等相關專業,或理工科碩士以上學歷,具備較強的研究以及快速學習能力;熟悉國內投資領域相關法規。取得CPA、CFA相關資質者優先;

3、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業人脈資源、投資項目資源和社會資源;具有良好的創新意識和創新能力,能夠對投資要素進行創造性整合,有較強的團隊合作精神。

篇3:高端客戶信托經理崗位職責

信托經理崗位職責:

1、開拓固定收益產品類市場,尋找篩選出適合投資標準的項目;

2、熟悉項目盡職調查、交易結構設計、財務模型構建及合同條件談判,對項目進行盡職調查和投資分析,并撰寫相應報告,推動項目立項運行;負責債權利息、期限、收益分析,對具體產品進行定價、設計、包裝;

3、對已投資項目進行日常溝通與投后管理,定期對投資項目進行監控、分析和評估,保證項目安全結束;負責項目各階段針對客戶的信息披露工作;

4、與各金融機構保持緊密業務聯系,開發、維護投資機構和私人高端客戶;

任職資格:

1、具有2年以上相關的工作經驗,具有在券商資管、信托、銀行或大型企業投融資部門等相關行業從業經歷,曾全程參與投融資項目的運作,投行業務政策法規和操作規程;

2、985、211院校全日制碩士及以上學歷,法律、金融、財務等相關專業,或理工科碩士以上學歷,具備較強的研究以及快速學習能力;熟悉國內投資領域相關法規。取得CPA、CFA相關資質者優先;

3、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業人脈資源、投資項目資源和社會資源;具有良好的創新意識和創新能力,能夠對投資要素進行創造性整合,有較強的團隊合作精神。