信托事業部崗位職責

職責描述:

1、負責家族財富管理部的運營,包括客戶拓展、客戶服務;

2、發現、引導客戶需求,并為客戶提供相關咨詢以及業務對接等服務,加強客戶的信任及粘度;

3、負責與機構客戶(包括券商、保險、基金、銀行、上市公司、財務公司、一般企業等)溝通,了解其投融資需求,調動公司資源,為客戶提供解決方案;

4、挖掘與機構深層次的業務合作機會,包括但不限于集合信托計劃的資金募集、單一信托計劃的資金撮合、個性化的資產配置方案設計等,促進機構間的戰略合作;

5、梳理不同類型機構的業務特征,挖掘與不同機構間的合作機會,協助部門負責人制定差異化的機構營銷策略。

篇2:信托經理業務崗位職責

信托經理崗位職責:

1、開拓固定收益產品類市場,尋找篩選出適合投資標準的項目;

2、熟悉項目盡職調查、交易結構設計、財務模型構建及合同條件談判,對項目進行盡職調查和投資分析,并撰寫相應報告,推動項目立項運行;負責債權利息、期限、收益分析,對具體產品進行定價、設計、包裝;

3、對已投資項目進行日常溝通與投后管理,定期對投資項目進行監控、分析和評估,保證項目安全結束;負責項目各階段針對客戶的信息披露工作;

4、與各金融機構保持緊密業務聯系,開發、維護投資機構和私人高端客戶;

任職資格:

1、具有2年以上相關的工作經驗,具有在券商資管、信托、銀行或大型企業投融資部門等相關行業從業經歷,曾全程參與投融資項目的運作,投行業務政策法規和操作規程;

2、985、211院校全日制碩士及以上學歷,法律、金融、財務等相關專業,或理工科碩士以上學歷,具備較強的研究以及快速學習能力;熟悉國內投資領域相關法規。取得CPA、CFA相關資質者優先;

3、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業人脈資源、投資項目資源和社會資源;具有良好的創新意識和創新能力,能夠對投資要素進行創造性整合,有較強的團隊合作精神。

篇3:高端客戶信托經理崗位職責

信托經理崗位職責:

1、開拓固定收益產品類市場,尋找篩選出適合投資標準的項目;

2、熟悉項目盡職調查、交易結構設計、財務模型構建及合同條件談判,對項目進行盡職調查和投資分析,并撰寫相應報告,推動項目立項運行;負責債權利息、期限、收益分析,對具體產品進行定價、設計、包裝;

3、對已投資項目進行日常溝通與投后管理,定期對投資項目進行監控、分析和評估,保證項目安全結束;負責項目各階段針對客戶的信息披露工作;

4、與各金融機構保持緊密業務聯系,開發、維護投資機構和私人高端客戶;

任職資格:

1、具有2年以上相關的工作經驗,具有在券商資管、信托、銀行或大型企業投融資部門等相關行業從業經歷,曾全程參與投融資項目的運作,投行業務政策法規和操作規程;

2、985、211院校全日制碩士及以上學歷,法律、金融、財務等相關專業,或理工科碩士以上學歷,具備較強的研究以及快速學習能力;熟悉國內投資領域相關法規。取得CPA、CFA相關資質者優先;

3、具有較強的市場開拓能力,良好的金融行業人脈資源、投資項目資源和社會資源;具有良好的創新意識和創新能力,能夠對投資要素進行創造性整合,有較強的團隊合作精神。