職位描述：

一、職位要求：

1、21—40周歲，1年及以上工作經(jīng)驗(yàn)；

2、學(xué)歷：大專及以上，本科、碩士?jī)?yōu)先；

3、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、財(cái)務(wù)、教師、法律等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

4、有良好的溝通交流能力，語(yǔ)言表達(dá)能力較強(qiáng)，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)；

5、有強(qiáng)烈的上進(jìn)心，積極性高；

6、有良好的道德品質(zhì)，能持之以恒，能敬業(yè)愛(ài)業(yè)。

二、崗位職責(zé)：

1、銀行業(yè)務(wù)：:無(wú)抵押貸款，個(gè)人企業(yè)信用貸款，存款，信用卡，儲(chǔ)蓄卡。

2、財(cái)產(chǎn)業(yè)務(wù)：車輛保險(xiǎn)，企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，產(chǎn)品,建筑,責(zé)任險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)

3、人壽保險(xiǎn)：子女教育，意外醫(yī)療，團(tuán)體保險(xiǎn)，工傷,醫(yī)療，重疾，萬(wàn)能保險(xiǎn)，,養(yǎng)老分紅險(xiǎn)

4、投資理財(cái)，中小企業(yè)投資融資，平安證券

5、平安好車、平安好房

根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案，確保客戶財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全。

通過(guò)存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)

三、崗位描述：

1、中國(guó)平安優(yōu)才計(jì)劃旨在招募一批具有經(jīng)營(yíng)意識(shí)和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項(xiàng)培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財(cái)規(guī)劃師和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化，專業(yè)化，國(guó)際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。

2、優(yōu)才將是平安在未來(lái)5年內(nèi)高速發(fā)展的主力軍，人才的培養(yǎng)是平安最重要的戰(zhàn)略規(guī)劃。加盟平安，成為優(yōu)才，你將和一批高素質(zhì)、高學(xué)歷、專業(yè)性強(qiáng)的精英們一起創(chuàng)造財(cái)富，實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值！

四、職業(yè)規(guī)劃：公司提供公平、公正、公開(kāi)的晉升通道；

五、自由的工作時(shí)間：五天工作制，周末雙休，彈性工作，周一至周五每天上午8:30-10:30早會(huì)時(shí)間，其他時(shí)間可自行安排掌控。

六、福利待遇：

1、訓(xùn)練津貼（5.4K）+業(yè)務(wù)提成、達(dá)成津貼、季度獎(jiǎng)、綜合金融服務(wù)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、繼續(xù)率獎(jiǎng)金、增才獎(jiǎng)金，養(yǎng)老金等多達(dá)28項(xiàng)（上不封頂）

2、入司即享有意外保險(xiǎn)、住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障

3、績(jī)優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補(bǔ)貼

4、任職5周年以上享有長(zhǎng)期養(yǎng)老津貼

5、平安大學(xué)金融學(xué)院，享受終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn)，全心打造職業(yè)經(jīng)理人

優(yōu)才計(jì)劃相比較于其他崗位更注重應(yīng)聘者的學(xué)歷和管理經(jīng)驗(yàn)等硬標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)注點(diǎn)是人才的綜合素質(zhì)，并有明確的晉升路線：

管理路線：優(yōu)才—業(yè)務(wù)主任—高級(jí)主任—資深主任—部經(jīng)理—總監(jiān)

上班時(shí)間：周末雙休制，按國(guó)家法定節(jié)假日?qǐng)?zhí)行，每天上班時(shí)間：8：30-10:30，其余時(shí)間自由支配

篇2:理財(cái)顧問(wèn)崗位工作職責(zé)

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文一:

崗位職責(zé)一:投資者教育。

投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。》臨沂招聘

崗位職責(zé)二:全面的需求分析。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。》棗莊招聘

崗位職責(zé)三:解讀投資管理報(bào)告。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。》鹽城招聘

崗位職責(zé)四:調(diào)整投資方案。

投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

崗位職責(zé)五:投資顧問(wèn)引領(lǐng)了專戶理財(cái)服務(wù)的始終,推動(dòng)了各項(xiàng)服務(wù)的進(jìn)展,是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)之間溝通的橋梁。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文二:

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文三:

與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求,為客戶提供理財(cái)建議;

指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目,對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析,判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。

及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn),對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析,并撰寫報(bào)告。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文四:

1.投資者教育:對(duì)客戶進(jìn)行全面的資金情況測(cè)評(píng)。

投資顧問(wèn)幫助客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí),了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機(jī)會(huì)和一般的投資誤區(qū);引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

2.全面的需求分析:分析客戶的資金狀況。

全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報(bào)告,為客戶制定投資方案。投資顧問(wèn)將向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致。

3.解讀投資管理報(bào)告:找出目前的資金缺口。

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告,這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋,對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告,幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

4.調(diào)整投資方案:制訂合理的資金分配方案

投資顧問(wèn)將幫助客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個(gè)人不同的成長(zhǎng)階段、風(fēng)險(xiǎn)偏好,為客戶推薦投資方向。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文五:

1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區(qū)域推廣工作;

2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢等增值服務(wù),為客戶提供有針對(duì)性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù);

3、以存量客戶的保有和資產(chǎn)增長(zhǎng)為主要工作目標(biāo),同時(shí)以專業(yè)化服務(wù)吸引存量客戶轉(zhuǎn)介紹,以存量促增量。

篇3:投資理財(cái)顧問(wèn)求職信

　　投資理財(cái)顧問(wèn)的求職信

　　尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

　　您好!我叫xx，畢業(yè)于xx大學(xué)金融學(xué)專業(yè)。從上看到貴公司對(duì)投資理財(cái)顧問(wèn)崗位的招聘信息，自認(rèn)為較為符合崗位招聘要求，故寫作此封求職信推薦自己。真誠(chéng)希望能得到您的支持和認(rèn)可。

　　四年的專業(yè)學(xué)習(xí)+三年的工作積累，讓我對(duì)理財(cái)、投資顧問(wèn)的工作有了更深刻的`了解。在校期間，我從系統(tǒng)的學(xué)習(xí)過(guò)金融學(xué)方面的相關(guān)知識(shí)，專業(yè)成績(jī)位列前茅。曾多次獲得校專業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金和優(yōu)秀學(xué)生稱號(hào)。

　　畢業(yè)后，一直在xx保險(xiǎn)公司從事理財(cái)顧問(wèn)的工作。幾年的實(shí)踐積累，不但鍛煉了我的操作能力，也讓我的人際交往和語(yǔ)言表達(dá)能力有了質(zhì)的變化。 現(xiàn)如今，在與客戶會(huì)談和溝通的時(shí)候，我能較好的掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供專業(yè)、有針對(duì)性的理財(cái)建議，幫助客戶進(jìn)行投資分析，風(fēng)險(xiǎn)控制等。

　　終身學(xué)習(xí)，是我的人生哲學(xué)。 現(xiàn)代社會(huì)是一個(gè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的社會(huì)。唯有堅(jiān)持學(xué)習(xí)，汲取新的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，不斷提升個(gè)人素質(zhì)與能力，才能抓住機(jī)遇、迎接挑戰(zhàn)，在所處的職位上作出更大的貢獻(xiàn)。

　　未來(lái)，我希望找到一份能夠充分發(fā)揮我個(gè)人能力的、具備較大發(fā)展?jié)摿Φ墓ぷ鳎⑺l(fā)展成為我的事業(yè)。我衷心希望能為貴公司工作，并在貴公司成就我的事業(yè)!

　　此致

　　敬禮!