職位描述：

技能要求：

投資管理，證券，資產(chǎn)管理，行業(yè)研究，投資

崗位職責：

1、開拓及維護高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，金融學、經(jīng)濟學、財務(wù)管理、市場營銷等經(jīng)管類相關(guān)專業(yè)；

2、5年以上金融機構(gòu)（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產(chǎn)、移民、留學、國際學位營銷從業(yè)經(jīng)歷；

3、必須具較豐富的行業(yè)資源、客戶資源及私人銀行理財工作經(jīng)驗；

4、對金融產(chǎn)品、投資理財業(yè)務(wù)較嫻熟，了解行業(yè)法律法規(guī)和其他相關(guān)政策，并具有很強的學習能力；

薪資結(jié)構(gòu)：底薪+高額業(yè)績提成+年終分紅+年業(yè)績獎勵+股權(quán)+工齡補貼

培訓：公司安排專人一對一培訓：崗前培訓：公司企業(yè)文化、管理制度、相關(guān)項目專業(yè)知識培訓、專業(yè)金融知識培訓等，讓你輕松開展工作

福利：

1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；

2）享有年終年業(yè)績獎勵及股份獲贈；

3）享有國家法定的法定節(jié)假日即年假、婚假等相關(guān)法定假期；

4）每季度公司至少組織一次市內(nèi)團建活動；

公司地址：定軍山電影文化科技創(chuàng)意園-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工業(yè)區(qū)、西鄉(xiāng)城管辦、鳳凰崗村

篇2:投資顧問職責

在一個銀行或投資公司中,投資顧問崗位是以根據(jù)公司的產(chǎn)品,開發(fā)新客戶,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等方面的工作,以下是詳細的投資顧問崗位職責,可供參考。

1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

8、負責完成銷售任務(wù)目標,銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

篇3:投資顧問職責要求

在很多的投資管理公司中,投資顧問是必不可少的崗位,是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務(wù)中非常重要的角色。以下是制度職責大全人才網(wǎng)詳細的崗位介紹:

客戶在接受專項理財服務(wù)的過程中,第一個遇到的服務(wù)者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務(wù)的始終。投資顧問的任務(wù)是幫助客戶達成財務(wù)目標,為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

投資顧問的職責

其職責如下:

投資者教育

投資顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務(wù);幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。

全面的需求分析

全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。

解讀投資管理報告

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

調(diào)整投資方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標或投資期限的改變做出調(diào)整。

投資顧問引領(lǐng)了理財服務(wù)的始終,推動了各項服務(wù)的進展,是客戶與整個專戶理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

投資顧問的要求

一名優(yōu)秀的理財顧問應(yīng)該具有何種特性:

身兼多能的金融通才

一個優(yōu)秀的理財顧問,不僅應(yīng)該熟悉金融產(chǎn)品,還要熟悉各種投資工具和產(chǎn)品,如保險、證券、不動產(chǎn)甚至郵票、黃金等等,以及對相關(guān)法規(guī)的掌握、運用,只有具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業(yè)背景

優(yōu)秀的理財顧問身后,應(yīng)該有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風險。

良好的職業(yè)素質(zhì)

具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。