職位描述：

崗位主要職責：

熟練掌握信托產品知識，能夠向高端個人客戶推薦適合的信托產品，完成信托產品銷售任務及客戶增長目標；

掌握各類金融專業知識，為客戶提供專業理財咨詢及高品質服務；

善于運用公司舉辦的各種活動，拓展并維護客戶資源，建立緊密的客戶關系。

崗位勝任力要求：

熟悉金融、信托業務，具有良好的金融及投資理論知識，熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策；

具備良好的溝通與銷售能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力；

具有客戶開拓能力，良好的服務意識及團隊合作意識。

候選人相關工作經驗、教育水平要求：

本科以上學歷，金融、經濟及相關專業；

具有三年以上金融機構個人及企業客戶經理工作經驗；

誠實守信、品行端正。

篇2:財富顧問助理崗位職責

助理財富顧問德邦證券蘇州旺墩路證券營業部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營業部(分支機構)職責描述:

通過電話、陌生拜訪等方式與客戶建立聯系并通過電話、郵件維護準客戶在恰當時機邀約;配合財富顧問完成客戶面談、洽談及成交;公司交代的其他工作;有完善的培訓體系和新人帶教體制,不定期組織旅游及團建活動放松工作壓力。

任職要求:

1、專科及以上學歷應屆畢業生,金融類相關專業優先;

2、有志于從事金融行業,跨行轉行皆可;

3、有良好的溝通和表達能力,工作認真,執行力強,吃苦耐勞精神和團隊合作意識;

4、必須具有從業資格證。

篇3:財富顧問秦皇島一分崗位職責要求

職位描述：

職責描述：

1.開拓、維護客戶資源，為客戶提供咨詢服務；

2.深度挖掘重點客戶的投資需求，為客戶提供合理的咨詢方案；

3.了解公司整體戰略規劃、經營目標、產品知識，達成個人工作目標；

4.參加例會、活動計劃及總結等會議；

5.公司各類規章制度的遵守、執行；

6.領導交辦的其他工作。

職位要求：

1.大專及以上學歷；

2.3年以上高凈值人群工作經驗；具有2年以上傳統金融機構（或多元化產品的財富管理機構）工作經驗或1年以上大型三方機構工作經驗者優先；

3.具有市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,優秀的關系管理能力；

4.認同公司文化，為人正直，踏實認真，勇于挑戰自我，有擔當，執行力強