職位描述：

1、通過公司的專業化培訓，開拓目標市場，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；

2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責與客戶的后續跟蹤服務

5、入職同事有持續進修及考證的要求（香港保監會及證監會牌照，AFP,CFP等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪+銷售提成+節日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：為員工提供完善的業務培訓體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎勵：公司每年安排優秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮

2、工作經驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業者做優先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力

4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵

5，具有有效開發客戶資源的能力，抗壓力強

6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。

8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業的發展；

9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優秀的客戶關系管理。

篇2:財富負責人崗位職責任職要求

財富負責人崗位職責

職責描述:

管理財富中心,拓展并維護高端個人客戶,達成財富中心銷售指標;

與營銷團隊合作,發掘新增客戶渠道,并帶領理財經理達成客戶拓展的各項指標;

達成財富管理中心總體指標及當年的發展目標;

帶領財富中心理財經理,達成網點及個人銷售業績指標及客戶增長指標;

為理財經理提供持續培訓,提升其信托知識及客戶服務質量,協助其深化客戶關系,確保其在達成業績的同時為客戶提供高品質服務;

與財富中心市場營銷團隊合作,發掘新增客戶渠道,協助財富管理中心總經理安排各類客戶拓展活動,并培訓和管理理財經理在活動中的表現,達成活動目標;

配合公司未來在財富管理方面的發展計劃,提升理財經理團隊專業技能;

任職要求:

熟悉金融行業的法律、法規和其他相關政策,了解各類財富管理產品的特色,包括保險和投資,具有專業的財務規劃能力和及對客戶的資產組合進行管理的能力;

具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

具有客戶開拓能力,優秀的領導能力和人員管理能力,良好的人際交往和溝通能力,良好的服務意識及團隊合作意識;

大學本科學歷以上學歷,相關專業;

在個人金融及資產管理方面具有成熟的一線經驗,5年以上團隊管理經驗;

誠實守信、品行端正。

財富負責人崗位

篇3:p2p財富經理崗位職責任職要求

p2p財富經理崗位職責

P2財富中心總經理分公司總城市總職責描述:

1、根據公司總部整體發展戰略規劃,制定財富中心發展規劃;

2、負責組建、管理分公司團隊,確保財富中心人員及業績目標達成;

3、制定營銷計劃,組織開展各種營銷活動,開發高端客戶市場;

4、組織團隊日常工作,輔導和帶領團隊共同完成團隊的銷售任務;

5、定期組織各種培訓,使團隊成員不斷提升金融專業知識及營銷技能,以便更好地服務高端客戶。

任職要求:

1、本科以上學歷,營銷、市場、管理、金融類專業優先考慮;

2、10年以上金融領域工作經驗,5年以上營銷管理經驗,現任銀行、證券、信托、基金公司、第三方理財等金融機構總經理以上級別優先考慮;

3、具備優秀的組織策劃、團隊管理、溝通協調、公眾演講等能力;

4、有事業心,有創業精神,組織能力強,愿意與公司一起成長;

5、具有基金從業資格,CFP、CFA等專業資質以上者優先考慮。

6、有用人決策和公關等的綜合素質,善于與人深入溝通。主板上市公司旗下的金融集團;我們專注金融領域專業金融獵頭機構,長期為金融機構提供金融人才服務,為金融人才量身定制職業發展未來,是您職業生涯的好幫手。我們核心團隊成員在金融行業從業15年以上,或從事金融獵頭十多年,或從事金融集團HRD八年以上,我們長期招聘金融行業各方面的中高端人才,服務于世界五百強、全球知名金融機構、上市公司、國資控股,百強企業等大型金融集團,如果您身邊有朋友要找金融行業工作的,可以幫忙推薦,我們愿意把我的利益與大家,長期合作。職責描述:

1、根據公司總部整體發展戰略規劃,制定財富中心發展規劃;

2、負責組建、管理分公司團隊,確保財富中心人員及業績目標達成;

3、制定營銷計劃,組織開展各種營銷活動,開發高端客戶市場;

4、組織團隊日常工作,輔導和帶領團隊共同完成團隊的銷售任務;

5、定期組織各種培訓,使團隊成員不斷提升金融專業知識及營銷技能,以便更好地服務高端客戶。

任職要求:

1、本科以上學歷,營銷、市場、管理、金融類專業優先考慮;

2、10年以上金融領域工作經驗,5年以上營銷管理經驗,現任銀行、證券、信托、基金公司、第三方理財等金融機構總經理以上級別優先考慮;

3、具備優秀的組織策劃、團隊管理、溝通協調、公眾演講等能力;

4、有事業心,有創業精神,組織能力強,愿意與公司一起成長;

5、具有基金從業資格,CFP、CFA等專業資質以上者優先考慮。

6、有用人決策和公關等的綜合素質,善于與人深入溝通。