職位描述：

職責(zé)描述：

1、針對(duì)客戶的背景、程度及要求進(jìn)行需求分析，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，向咨詢客戶提供財(cái)經(jīng)課程體系講解及服務(wù)咨詢

2、根據(jù)客戶需求制定個(gè)性化，幫助客戶建立合理可行的學(xué)習(xí)計(jì)劃，有志成為一流的課程銷售顧問，達(dá)成個(gè)人既定銷售指標(biāo)

3、挑戰(zhàn)高薪，有志向和目標(biāo)

職位要求：

1、大專或以上學(xué)歷，有教育類課程顧問相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

2、普通話標(biāo)準(zhǔn)，具有良好的溝通表達(dá)能力；

3、有自信心，樂觀向上，工作態(tài)度積極認(rèn)真，愿意挑戰(zhàn)高薪，具有團(tuán)隊(duì)合作精神；

4、形象氣質(zhì)俱佳，熱情拼搏；

篇2:理財(cái)經(jīng)理理財(cái)顧問（不在國(guó)內(nèi)）崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：1、分析客戶的理財(cái)需求進(jìn)行，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；

5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)

職位要求：1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，年齡40周歲以下，其他條件特別優(yōu)秀的，對(duì)學(xué)歷和年齡要求可適當(dāng)放寬

2、有3年以上銀行、信托、證券、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)或知名財(cái)富管理公司工作經(jīng)歷，2年以上高凈值客戶營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)；

篇3:理財(cái)經(jīng)理移民留學(xué)顧問崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品；

2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求，負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料；

3.根據(jù)客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù)；

4.及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見，維護(hù)客戶關(guān)系；

5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo)，且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告；

6.根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品。

職位要求：

1，有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源；

2，大專、三年以上相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。有銀行理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì)；

5.具有有效開發(fā)客戶資源的能力，抗壓能力強(qiáng)；

6.誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；

7.形象氣質(zhì)良好，普通話標(biāo)準(zhǔn)流利；

8.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。