職位描述：

技能要求：

?銷售，BD，電話銷售，銷售顧問，營銷

崗位職責：

1、維護公司優質客戶資源、開拓新客戶；

2、根據客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財咨詢與服務；

3、定期進行客戶回訪,根據客戶反饋，向公司提出產品及流程優化建議；

4、完成該崗位的業績要求；

5、完成上級領導安排的其他工作內容。

職位要求：

1、大專以上學歷，有較強的學習能力，市場營銷等專業優先；

2、反應敏捷，表達能力強，具有較強的溝通能力，具有親和力；

3、具有一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識,善于挖掘客戶需求；

4、有責任心，能承受較大的工作壓力；

5、有團隊協作精神，樂于接受挑戰

篇2:投資顧問職責

在一個銀行或投資公司中,投資顧問崗位是以根據公司的產品,開發新客戶,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等方面的工作,以下是詳細的投資顧問崗位職責,可供參考。

1、負責拓展銷售渠道,開發新客戶,銷售公司發行或代銷的金融理財產品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務;

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產品與服務信息;

4、負責為客戶提供金融理財的合理化建議,為客戶實現資產保值增值;

5、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作;

6、負責組織并策劃高級營銷活動,開發高端市場;

7、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務;

8、負責完成銷售任務目標,銷售基金、債券、股票等金融產品。

篇3:投資顧問職責要求

在很多的投資管理公司中,投資顧問是必不可少的崗位,是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是專戶理財服務中非常重要的角色。以下是制度職責大全人才網詳細的崗位介紹:

客戶在接受專項理財服務的過程中,第一個遇到的服務者就是投資顧問,并且投資顧問與客戶的溝通與交流將貫穿服務的始終。投資顧問的任務是幫助客戶達成財務目標,為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。

投資顧問的職責

其職責如下:

投資者教育

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區;引導客戶理解和評價風險。

全面的需求分析

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標.量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據,與客戶充分溝通,達成一致。

解讀投資管理報告

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現,也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋,對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

調整投資方案

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

投資顧問引領了理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

投資顧問的要求

一名優秀的理財顧問應該具有何種特性:

身兼多能的金融通才

一個優秀的理財顧問,不僅應該熟悉金融產品,還要熟悉各種投資工具和產品,如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規的掌握、運用,只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業背景

優秀的理財顧問身后,應該有強大的數據、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規避可能出現的風險。

良好的職業素質

具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。