職位描述：

職位描述：

1.負責為家族客戶提供全球資產配置的專業建議；

2.提供家族信托、身份規劃、教育、醫療等海外私人管家服務；

3.負責與專業合作機構、家族客戶等保持密切聯系，建立并維護長期良好的合作關系；

4.負責舉辦全球資產配置培訓以及海外業務推介活動等。

職位要求：

1.經濟、金融等相關專業本科及以上學歷，有海外留學或工作經驗優先；

2.熟悉全球股權、債權、對沖基金等大類資產和全球資產配置理念；

3.0-2年資產配置或海外服務的工作經驗；

4.有家族客戶資源優先。

篇2:資產配置顧問崗位職責任職要求

資產配置顧問崗位職責

崗位職責:

1.根據公司戰略規劃制定產品銷售策略和銷售計劃,帶領團隊完成銷售業績;

2.負責銷售團隊人員的招聘和培養,提升團隊的專業素質和客戶服務水平;

3.帶領團隊開拓市場,及時了解客戶需求,并提供專業的理財規劃和投資建議;

4.健全團隊規章制度,定期檢視團建成果和銷售業績,及時反饋前線需求與意見;

5.分析市場環境和行業政策,向公司提供專業化建議,提升公司發展質量;

6.根據行業發展,依托公司產品,維護客戶關系,不斷開拓業務范圍。

二、任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、財經、營銷、管理等相關專業優先;

2、兩年以上金融產品銷售從業經驗,如:熟悉FOF基金、海外投資、國內外保險、海外移民等;

3、具有豐富的金融知識,了解投資理財市場,對行業的發展有獨立的思考和認識;

4、踏實勤勉且富有進取精神,具有較強的市場開拓能力和良好的團隊管理能力;

5、具備一定的高端客戶資源,在行業內有著廣泛的人脈和資源整合能力。

公司目前現有產品:

1.陽川雅江FOF(可在私募排排網中查詢);

2.代售大禾、鴻凱等私募基金;

3.國內外保險;

4.海外投資/移民/留學等

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資產配置顧問崗位

篇3:資產配置崗位職責任職要求

資產配置崗位職責

工作職責:

1、建立事前算贏的流動性管控體系,推動資金頭寸管理的大數據顯示;

2、在資金流動性支持下,合理配置信貸規模,統籌規劃貸款投放進度和產品分布;

3、建立和完善貸款定價管理體系,優化資產配置規則,提升資金使用效率和融資成本;

4、實時監測信貸投放,事前算贏信貸類資產收入目標,動態顯關差;

5、嚴格按規定及時報送貨幣信貸運行評估表、貨幣信貸監測分析系統報表等;定期完成貨幣信貸政策執行情況報告及人行下發的各類信貸報告;

6、完成上級領導交辦的其他工作。工作職責:

1、建立事前算贏的流動性管控體系,推動資金頭寸管理的大數據顯示;

2、在資金流動性支持下,合理配置信貸規模,統籌規劃貸款投放進度和產品分布;

3、建立和完善貸款定價管理體系,優化資產配置規則,提升資金使用效率和融資成本;

4、實時監測信貸投放,事前算贏信貸類資產收入目標,動態顯關差;

5、嚴格按規定及時報送貨幣信貸運行評估表、貨幣信貸監測分析系統報表等;定期完成貨幣信貸政策執行情況報告及人行下發的各類信貸報告;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

資產配置崗位