高端理財(cái)銷售崗位-負(fù)責(zé)開(kāi)拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù),渠道開(kāi)發(fā),向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案;

-了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù),對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷;

-及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì),掌握國(guó)內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù),為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊;

-參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)和綜合素質(zhì)。

-負(fù)責(zé)開(kāi)拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù),渠道開(kāi)發(fā),向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案;

-了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù),對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷;

-及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì),掌握國(guó)內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù),為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊;

-參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷提高個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)和綜合素質(zhì)。

篇2:基金理財(cái)銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理/基金銷售職責(zé)描述:

1,開(kāi)發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好服務(wù)關(guān)系。

2,根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料

3,根據(jù)客戶的需求,幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案,提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù),相關(guān)項(xiàng)目分析及投資管理。

4,及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見(jiàn),維護(hù)客戶關(guān)系

5,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告

6,根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開(kāi)發(fā)、主動(dòng)、積極為客戶推介適合的金融產(chǎn)品

任職要求:

1、2年以上財(cái)富行業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉各類金融理財(cái),有較扎實(shí)的金融專業(yè)知識(shí),以及良好的客戶銷售及服務(wù)能力;

3、獨(dú)立自主,善于學(xué)習(xí),敢于奮進(jìn),有長(zhǎng)期自我職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和追求;

4、有客戶資源及優(yōu)秀的客戶開(kāi)拓能力者優(yōu)先考慮。

篇3:理財(cái)銷售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)崗位職責(zé)

理財(cái)銷售團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)描述:

-負(fù)責(zé)開(kāi)拓及管理本外幣理財(cái)業(yè)務(wù),渠道開(kāi)發(fā),向潛在客戶及現(xiàn)有客戶提供最全面的個(gè)人銀行服務(wù)及方案;

-了解并熟識(shí)銀行的產(chǎn)品和服務(wù),對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行交叉營(yíng)銷;

-及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)的形勢(shì),掌握國(guó)內(nèi)外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數(shù)據(jù),為客戶提供及時(shí)、準(zhǔn)確的金融資訊;

任職要求:

-本科以上學(xué)歷

-擁有拓展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),或理財(cái)客戶資源;

-銷售經(jīng)驗(yàn)五年以上,有客戶資源者和具備基金從業(yè)資格優(yōu)先考慮;

-具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力;

-賦有挑戰(zhàn)精神,具備一定的抗壓能力;