大客戶部崗位職責(zé)
海外留學(xué)生私募股權(quán)投資顧問紅歆財(cái)富上海紅歆財(cái)富投資管理有限公司,上海紅歆財(cái)富,紅歆財(cái)富,紅銀財(cái)富,紅銀財(cái)富上海,紅歆職責(zé)描述:
1,根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品和渠道。
2,根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料
3,根據(jù)客戶的需求,幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案,提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù),相關(guān)項(xiàng)目分析及投資管理。
4,及時(shí)收集并處理客戶的反饋意見,維護(hù)客戶關(guān)系
5,完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告
6,根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā)、主動(dòng)、積極得為客戶提供各類金融產(chǎn)品
優(yōu)先考慮:
1,本科以上學(xué)歷,具有金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮
2,相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),銀行大客戶部及私人銀行部從業(yè)者做優(yōu)先考慮
3,具有良好的客戶溝通、人際交往及維護(hù)客戶關(guān)系的能力
4,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì)
5,具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓力強(qiáng)
6,誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情
7,形象氣質(zhì)良好,普通話標(biāo)準(zhǔn)流利,英語表達(dá)及書寫能力良好。
8,擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮
篇2:大客戶部崗位職責(zé)與權(quán)限
大客戶部崗位職責(zé)權(quán)限
職責(zé)1.負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品或企業(yè)的定位,規(guī)劃大客戶開發(fā)與管理工作
2.負(fù)責(zé)大客戶渠道拓展工作
3.負(fù)責(zé)大客戶營銷與市場開發(fā)工作
4.負(fù)責(zé)大客戶服務(wù)與關(guān)系維護(hù)工作
5.負(fù)責(zé)各地區(qū)大客戶的管理工作
權(quán)力1.有大客戶開發(fā)計(jì)劃的審核權(quán)
2.有對(duì)破壞大客戶關(guān)系的行為和過失提請(qǐng)?zhí)幜P的權(quán)力
3.有規(guī)范內(nèi)部服務(wù)行為的自主權(quán)
4.有對(duì)部門員工的考核權(quán)
5.有部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)
篇3:大客戶助理崗位職責(zé)范本
1.處理客戶訂單,了解大客戶下單的要求。熟悉每一個(gè)客戶的訂單流程,確保操作無誤并做好客戶資料備檔工作。
2.負(fù)責(zé)協(xié)助大客戶經(jīng)理,及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行公司內(nèi)部跨部門信息傳達(dá)及反饋,務(wù)必及時(shí)給予客戶回復(fù)。
3.在與客戶溝通時(shí),確保與大客戶經(jīng)理所實(shí)施的客戶策略一致,確保對(duì)外信息披露口徑一致。并將了解到的客戶信息準(zhǔn)確及時(shí)傳遞給大客戶經(jīng)理及其他相關(guān)人員。
4.協(xié)助大客戶經(jīng)理定期進(jìn)行客戶市場資料的收集及整理。
5.客戶關(guān)系管理及維護(hù)。
6.接受大客戶經(jīng)理指派的工作。