高凈值客戶總監崗位職責

崗位職責:

主要開拓高凈值客戶群,針對高凈值客戶群進行產品的推廣和營銷,深度挖掘高凈值客戶資源;有組織對高凈值客戶的營銷活動能力,提升客戶轉化率。

任職資格:

擁有良好的高凈值客戶資源,渠道資源和廣泛的社會關系優先;有銀行理財工作經驗或者其它財富機構理財工作經驗更佳;有三年以上的財富類型銷售工作經驗。

高凈值客戶總監崗位

篇2:高凈值客戶經理崗位職責

高凈值客戶經理北京盛世永安資產管理有限公司北京盛世永安資產管理有限公司,盛世永安公司情況:

1、股東背景:六家上市公司耀萊集團(00970)、58同城(WUBA)、聯絡互動(002280)、華勝天成(600410)、海南瑞澤(002596)、漢鼎宇佑(300300)、神州企業家俱樂部等;

2、高管團隊:恒天財富初創團隊成員、中融信托、銀行等財富管理行業十年以上的高管團隊組成;

3、項目集中在“十三五規劃”和“中國制造2025”上,底層資產清晰安全;

4、地理位置優越,創業團隊,能力實現快速晉升,專業平臺上實現職業生涯的彎道超車。

崗位職責:

1、為高凈值客戶提供財富管理服務,分析客戶需求,提供專業投融資建議

2、提供其他財產保值增值咨詢服務,滿足客戶的個性化財富服務需求

3、負責客戶的日常維護和開發,負責客戶的日常服務

任職資格:

1、2年以上營銷經驗,對金融行業感興趣,從事房地產、別墅、奢侈品、高教育、會所等高凈值客戶營銷:

2、性格活潑陽光,有親和力,有良好的溝通表達能力

3、持有基金從業資格優先,持有CFA,CFP等專業資質優先

4、愿意接受有挑戰的工作,能夠以創業的心態投入工作

加入永安您將收獲:

1、強大的培訓體系-擁有持續的學習能力:

新員工入職培訓+金融市場培訓+產品知識培訓+高端專業提升訓+金融考察+跨區交流

注:優秀員工將有機會獲得國內知名商學院、國際知名大學游學獎勵

2、明晰的晉升通道:

(1)專注財富:理財經理-私人銀行經理→財富規劃師

(2)專業管理:理財經理-團隊經理-財富中心總監-營業部/分公司總經理-區域總經理

4、事業的舞臺:

盛世永安尊重、認可每一個理財師的專業價值,幫助每一個理財師學習成長。讓理財師成為客戶,讓客戶成為理財師是盛世永安的核心文化。

篇3:高凈值客戶總監崗位職責任職要求

高凈值客戶總監崗位職責

崗位職責:

主要開拓高凈值客戶群,針對高凈值客戶群進行產品的推廣和營銷,深度挖掘高凈值客戶資源;有組織對高凈值客戶的營銷活動能力,提升客戶轉化率。

任職資格:

擁有良好的高凈值客戶資源,渠道資源和廣泛的社會關系優先;有銀行理財工作經驗或者其它財富機構理財工作經驗更佳;有三年以上的財富類型銷售工作經驗。

高凈值客戶總監崗位