陸家嘴財富管理崗位職責

南京、成都、杭州分公司總經(jīng)理職責描述:

1.根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求,制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃,并組織實施;

2.組織公司的全面經(jīng)營管理工作,推進各項業(yè)務的順利開展;

3.負責高端客戶的開發(fā)、拓展和維護,建立客戶資源庫,保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系,拓展和發(fā)掘客戶需求,為核心客戶提供持續(xù)服務和價值增值;

4.負責對團隊成員的業(yè)務指導、監(jiān)督和培訓工作,制定年度、季度、月度業(yè)績目標;

5.公司安排的其他工作

任職要求:

1.本科以上學歷,金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.5年以上銀行零售業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;

3.具有較強的組織管理能力,團隊組建能力;

4.具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系;

5.具有良好的服務意識和客戶思維導向能力;

6.具有較強的研究和分析能力,樂于學習,能夠以創(chuàng)新精神思考問題

職責描述:

1.根據(jù)集團整體發(fā)展戰(zhàn)略和要求,制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃,并組織實施;

2.組織公司的全面經(jīng)營管理工作,推進各項業(yè)務的順利開展;

3.負責高端客戶的開發(fā)、拓展和維護,建立客戶資源庫,保持與核心客戶的經(jīng)常聯(lián)系,拓展和發(fā)掘客戶需求,為核心客戶提供持續(xù)服務和價值增值;

4.負責對團隊成員的業(yè)務指導、監(jiān)督和培訓工作,制定年度、季度、月度業(yè)績目標;

5.公司安排的其他工作

任職要求:

1.本科以上學歷,金融、營銷、管理等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2.5年以上銀行零售業(yè)務從業(yè)經(jīng)驗或銀行私人銀行從業(yè)經(jīng)驗;

3.具有較強的組織管理能力,團隊組建能力;

4.具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系;

5.具有良好的服務意識和客戶思維導向能力;

6.具有較強的研究和分析能力,樂于學習,能夠以創(chuàng)新精神思考問題

篇2:財富公司出差管理制度

財富管理公司出差管理制度

1.出差類型:

當日出差:出差當日能往返者。

當日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

當日出差人員不得在外住宿,但因實際需要,事先呈報權責單位核準按遠途出差辦理。

短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。

遠途出差:出差必須在外住宿者。

當日出差的交通費憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷。

遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過8個小時

可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。

出差審批流程

個人申請出差

1.主管級以下人員出差應提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》注明出

差時間、地點和事由,并按審批權限逐級核準后方可執(zhí)行出差,并報行政部備案。

2.主管級以上的出差須提前2-5日辦理出差申請,按要求填寫《出差審批單》,注明出

差時間、地點和事由,報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行出差,報行政部備案。

公司指派出差

1.即由公司權責部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務及其他工作需要,指派其部門涉

及

崗位人員出差。

1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準后,被指派人按出差流程填寫《出差

申請單》注明出差時間、地點和事由,并經(jīng)相關人員簽字后方可執(zhí)行出差,并按照本制度

執(zhí)行出差費用申請、核銷事項。

其他規(guī)定

1.員工出差時限由審批權責部門或指派人員視情況需要事先予以核定。

因公后補辦手續(xù)。

2.出差員工(總經(jīng)理級以上人員除外)在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理

外

出考勤登記和核實。

1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長出差時限的,須報請其所屬權責部門審

核批準。

出差費用標準及相關規(guī)定

出差時間規(guī)定

出差當日12:00以前出發(fā)按1天計算;

出差當日12:00以后出發(fā)按半天計算;

出差當日12:00以前返回按半天計算;

出差當日12:00以后返回按1天計算;

此處涉及的時間以飛機、車船票等起/至時間提前/滯后2小時為準。

出差費用標準如下表:

公司出差費用標準

項目職位交通費用住宿標準出差補貼

重點城市一級城市二級城市縣級以下城市遠途出差當日出差

公司/部門經(jīng)理實支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天

業(yè)務或其他人員實支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天

備注:1、上述出差補貼標準(含餐飲、通訊等費用);2、出差補貼標準包含路程時間;3、重點城市:北京、上海、廣州、深圳等;4、對于需報住宿人員,出差期間本著節(jié)約的原則,住宿費用標準原則上實報實銷,上限不得超過該表所核定的住宿標準,如超出該住宿標準,則超出部份自理;5、所有報銷項目需持相關票據(jù),如確實不能提供相關票據(jù)的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。

出差費用的預借支、核銷流程

出差費用預借支

1.因公出差的員工需預支出差費用的,憑核準的《出差申請單》至財務單位按規(guī)定辦理費用預支,預支金額由財務部按出差地點及差期時間核定。

2.出差人員亦可先行墊付出差費用,出差完畢后憑相關票據(jù)進行核銷。

預借支:

1.所有預借支都需報總經(jīng)理審批,借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”。

2.出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應提前向財務預約,并有總經(jīng)理審批;

3.借款要及時清還,出差結束后5日內(nèi)到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

4.借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

5.借款金額原則上限制為:普通職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特殊用途超過5000元等特大金額應上報到總經(jīng)理須以書面形式說明原因并審批。

出差費用核銷程序

核銷規(guī)定:

1.住宿費用按實報銷,最高不得超過本制度所訂標準,超標自付,欠標不補;由對方接待或公司安排的餐飲費、交通費、交際費不得重復報支。

2.業(yè)務交際費用額度由總經(jīng)理核準,未經(jīng)核準費用自理。

3.所有報銷項目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷,如確實不能提供相關票據(jù)的項,需寫情況說明及相關的證明材料方可報銷,否則不予以報銷。不得虛報、冒領,上述情形一經(jīng)查出,除追回報銷款外,并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

4.當日出差者不報銷住宿費。

5.出差人員未經(jīng)核準出差時間超過審批時間的,停留期間的涉及補貼、交通費一律不予報銷,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準后予以報銷。

6.本制度中涉及報銷的費用,如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準后方可報銷;

7.員工出差期間原則上不得報支加班費;節(jié)假日出差的,經(jīng)其所屬權責部門批準并由行政部復核后,可酌情安排補休。

核銷程序

1.員工須在出差結束后5個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作,并向本部門負責人呈交一份“出差報告單”。

2.從財務部領取《報銷單》后,依財務部規(guī)定的標準粘貼相應的正式發(fā)票(補貼部份不需發(fā)票)。

3.填好《報銷單》的所有明細,出差人員簽字后,呈報財務部,由財務部審核并按財務報銷核決權限逐級核準。

4.經(jīng)相關人核準后,方可到財務領取報銷費用。

5.涉及超出規(guī)定時間進行費用報銷的,出差費用按照所報銷金額的6折支付。

篇3:財富公司人員甄選錄用管理制度

財富管理公司人員甄選錄用管理制度

1.符合公司及本單位長遠發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)備目標和為此需實現(xiàn)的利潤計劃的需要;

2.符合目前或近期業(yè)務的需要;

3.需做好勞動力成本的投入產(chǎn)出評估;

4.有助于提高辦公效率和促進業(yè)務開展,避免人浮于事;

5.人員的增補。各部門因工作需要,需增補人員時,以部門為單位,提出“人員增補申請書”,依可能離職率及工作需要,臨時工由各部擬訂需要人數(shù)及工作日數(shù)呈經(jīng)理核準。

公司聘用人員均首先要求具有良好的品德和個人修養(yǎng),在此基礎上選擇具有優(yōu)秀管理能力和專業(yè)技術才能的人員。各崗位人員要力爭符合德才兼?zhèn)涞臉藴?。有下列情況之一或多條者,不得成為本公司員工:

1.被判刑或被通緝,尚未結案;

2.參加非法組織;

3.品行惡劣,曾受到開除處分;

4.吸食毒品;

5.拖欠公款,有記錄在案;

6.年齡未滿18周歲。

試用

1.報到應繳文件。新進人員報到時應填繳人事資料卡、任職同意書、身份證復印件、一寸免冠紅底照片一張、學歷證書復印件、及其他經(jīng)歷說明文件。

2.新進人員均應先行試用一至三個月。試用期間由部門處參照其專長及工作需要,分別規(guī)定見習程序及訓練方式,并指定專人負責指導,根據(jù)個人能力情況可調(diào)整試用期時長。

3.新錄用人員向公司人力資源部報到,由人力資源部組織統(tǒng)一主持的崗前培訓,培訓內(nèi)容包括:

(a)講解公司的歷史、現(xiàn)狀、經(jīng)營范圍、特色和奮斗目標;

(b)講解公司的組織機構設置,介紹各部門人員;

(c)講解各項辦公流程,組織學習各項規(guī)章制度;

(d)講解公司對員工道德、情操和禮儀的要求;

(e)介紹工作環(huán)境和工作條件,輔導使用辦公設備;

(f)解答疑問。

4.新錄用人員培訓完畢,與公司簽訂《任職同意書》,持該協(xié)議向工作單位報到,由部門經(jīng)理負責安排具體工作。

5.新錄用人員在報到后需填寫《公司員工履歷表》,連同身份證復印件一張、一寸照片兩張交人力資源部。履歷表中的內(nèi)容以后如有變更,應在一周內(nèi)以書面形式通知人力資源部。

6.試用期滿的考核。新進人員試用期滿后由各該負責指導人員或主管于“試用員工轉正考核表”詳加考核。如確認其適才適所則予以正式任用,如認為尚需延長試用應酌予延長,如確屬不能勝任或經(jīng)安全調(diào)查有不法情況即予辭退。

7.新錄用人員,應一律辦理保證手續(xù),填寫保證書應注意遵守法律程序,辦理保斑點手續(xù)的規(guī)定和內(nèi)容有:

(a)在本公司工作的員工不得擔任保證人。

(b)被保證人有下列情形之一者,保證人應付賠償及追繳責任:

(c)營私舞弊或有其他一切不法行為,致使本公司蒙受損失;

(d)侵占、挪用公款、公物或損壞公物;

(e)竊取機密技術資料或財物;

(f)拖欠帳款不清。

8.公司原則上不雇用臨時人員,各部門或全資公司如因業(yè)務需要需雇用臨時人員,由人力資源部經(jīng)理或全資公司總經(jīng)理自行決定,臨時人員需填寫《臨時員工合約書》,交公司人力資源部備案。

9.處分規(guī)定。新進人員于試用期間遵守本公司一切規(guī)定,如有受記過以上處分者,應即予辭退。

10.停止試用或辭退。經(jīng)停止試用或辭退者,僅付試用期間的薪資,不另支任何費用,亦不發(fā)經(jīng)任何證明。

11.試用期間的待遇。試用期間薪資依人事管理規(guī)則,試用期間年資、考勤、獎懲均予并計。