私人銀行家宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

"1.負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議

2.根據高端客戶要求,為其訂制私人資產配置方案并向其提供投資建議;

3.完成銷售經理制定的銷售目標;

4.在完成本職工作的情況下,對團隊低級員工進行輔導及幫助。"

任職資格:

"1.有AFP,CFP優先;

2.有私人銀行,投資銀行工作經驗者優先考慮;

3.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

4.有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。"

篇2:私人銀行高級顧問崗位職責

私人銀行部高級理財顧問深圳市濱海基金管理有限公司深圳市濱海基金管理有限公司廣州分公司分支機構職責描述:

1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;

3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

5、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、有銀行、信托、證券、基金從業經驗者優先;有AFP,CFP者優先;

3、有私人銀行、投資銀行工作經驗者優先考慮;

4、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。

篇3:私人銀行部經理崗位職責

私人銀行部經理負責組建業務團隊;

完成制定的業績要求;

定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。在銀行、證券、信托、三方財富公司從事私行業務經驗,有財富團隊管理經驗,有一定的資源負責組建業務團隊;

完成制定的業績要求;

定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。