私人銀行銷售總監北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽1、根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保在城市范圍內有效的執行;

2、協助團隊成員,針對公司各類理財產品(國內外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行客戶陪訪關單,診斷客戶需求,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

3、負責帶領團隊開拓高端市場渠道,向客戶提供專業理財規劃與投資建議,完成團隊銷售業務指標;

4、負責管理本團隊人員的業務活動,組織實施團隊人員的招募與甄選、輔導與培訓、督導與考核等工作。

任職要求:

1、本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

2、5年以上金融從業經驗,有至少帶過10人以上團隊的工作經驗;具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

6、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

篇2:私人銀行高級顧問崗位職責

私人銀行部高級理財顧問深圳市濱海基金管理有限公司深圳市濱海基金管理有限公司廣州分公司分支機構職責描述:

1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;

3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

5、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、有銀行、信托、證券、基金從業經驗者優先;有AFP,CFP者優先;

3、有私人銀行、投資銀行工作經驗者優先考慮;

4、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。

篇3:私人銀行部經理崗位職責

私人銀行部經理負責組建業務團隊;

完成制定的業績要求;

定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。在銀行、證券、信托、三方財富公司從事私行業務經驗,有財富團隊管理經驗,有一定的資源負責組建業務團隊;

完成制定的業績要求;

定期學習上級下發的各項政策及組織思想等課程。