私人銀行財富顧問宜信公司普信恒業科技發展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業,普信恒業崗位職責:

1、針對公司各類配置產品(國內外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品;

4、通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務

任職資格:

1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;

2、形象氣質佳,2年以上金融行業工作經驗;

3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗,具有和高端人士交往的經驗和能力;

4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;

5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

6、擁有相關證券從業資格、AFP、CFP、CFA或CPA等相關執業證書者優先考慮。

篇2:私人銀行高級顧問崗位職責

私人銀行部高級理財顧問深圳市濱海基金管理有限公司深圳市濱海基金管理有限公司廣州分公司分支機構職責描述:

1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;

3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

5、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、有銀行、信托、證券、基金從業經驗者優先;有AFP,CFP者優先;

3、有私人銀行、投資銀行工作經驗者優先考慮;

4、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5、有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實。

篇3:私人財富管理顧問（此職位在廈門分公司）崗位職責要求

職位描述：

1、通過公司的專業化培訓，開拓目標市場，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；

2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作

3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

4、負責與客戶的后續跟蹤服務

5、入職同事有持續進修及考證的要求（香港保監會及證監會牌照，AFP,CFP等）

福利待遇：

1、福利收入：底薪+銷售提成+節日福利+年底獎金+彈性工作

2、晉升機會：為員工提供完善的業務培訓體系和公平開放的職位晉升通道；

3、旅游獎勵：公司每年安排優秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

崗位要求：

1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮

2、工作經驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業者做優先考慮

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力

4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵

5，具有有效開發客戶資源的能力，抗壓力強

6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情

7、形象氣質良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。

8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業的發展；

9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優秀的客戶關系管理。