私人銀行貴賓客戶經(jīng)理宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè)崗位職責(zé):

1,了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);

2,定期給客戶提供市場時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;

3,邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、IDG、Amundi等國際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4,根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5,定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。

任職資格:

1.本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2.有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標(biāo),對財(cái)富管理行業(yè)充分了解;

3.清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4.有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬的精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

篇2:私人銀行部經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行部經(jīng)理負(fù)責(zé)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);

完成制定的業(yè)績要求;

定期學(xué)習(xí)上級下發(fā)的各項(xiàng)政策及組織思想等課程。在銀行、證券、信托、三方財(cái)富公司從事私行業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn),有財(cái)富團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),有一定的資源負(fù)責(zé)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);

完成制定的業(yè)績要求;

定期學(xué)習(xí)上級下發(fā)的各項(xiàng)政策及組織思想等課程。

篇3:私人銀行中心經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行中心總經(jīng)理寶瑩資本管理(北京)有限公司寶瑩資本管理(北京)有限公司,寶瑩職位描述:

1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,以區(qū)域?yàn)楹诵?制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略;

2、負(fù)責(zé)所屬地區(qū)的團(tuán)隊(duì)人員組建和后續(xù)業(yè)務(wù)活動的開展及管理;

3、負(fù)責(zé)分配各團(tuán)隊(duì)業(yè)績指標(biāo),及管理工作制度的擬訂、檢查、監(jiān)督、執(zhí)行和維護(hù);

4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)管理崗人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)考核等工作,協(xié)調(diào)、管理財(cái)富中心團(tuán)隊(duì)間的良性競爭;

5、定期向上級領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)銷售情況及城市經(jīng)營現(xiàn)狀的信息,為公司重大決策提供信息支持;

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

任職要求:

1、全日制本科或以上學(xué)歷,金融、管理、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、10年以上金融行業(yè)工作背景,5年以上的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),財(cái)富公司、銀行、基金公司、信托公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

3、具備較強(qiáng)的管理能力及組織能力,并有效的推進(jìn)、跟進(jìn)落實(shí)相關(guān)工作;

4、具備較強(qiáng)的執(zhí)行力,及團(tuán)隊(duì)整合能力,持CFA優(yōu)先。