大客戶維護助理上海仁和智本資產上海仁和智本資產管理有限公司,上海仁和智本資產,仁和智本,仁和智本崗位職責:

一、接待客戶日常來訪、來電、來函等咨詢服務,為VIPcenter提供后勤服務。

二、處理銷售人員交給的報表,單據,文件,資料等

三、受理客戶的投訴電話,做好相關記錄,及時聯系相關銷售人員處理。

四、定期對重點客戶進行電話回訪,幫助銷售人員做好客情,主動和客戶增進了解,介紹公司的企業文化,讓客戶更加信賴公司的理財產品。

五、每月總結整理客戶的資料,分析出客戶目前資產配置情況并總結方案,為公司后期進行開發銷售作參考。

任職資格:

1、品行端正,踏實穩定;具有良好的溝通協調能力和數據分析能力。

2、具備較高的職業素養與專業技能,有較高執行力和學習力。

3、金融經濟類、經濟管理類及相關專業,大專及以上學歷。

篇2:大客戶助理崗位職責范本

1.處理客戶訂單,了解大客戶下單的要求。熟悉每一個客戶的訂單流程,確保操作無誤并做好客戶資料備檔工作。

2.負責協助大客戶經理,及時準確進行公司內部跨部門信息傳達及反饋,務必及時給予客戶回復。

3.在與客戶溝通時,確保與大客戶經理所實施的客戶策略一致,確保對外信息披露口徑一致。并將了解到的客戶信息準確及時傳遞給大客戶經理及其他相關人員。

4.協助大客戶經理定期進行客戶市場資料的收集及整理。

5.客戶關系管理及維護。

6.接受大客戶經理指派的工作。