理財海外移民留學顧問北京劍榮資產管理有限公司北京劍榮資產管理有限公司,劍榮資產,劍榮職責描述:

1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉化率,維護良好健康的客戶關系;

4、通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務;

5、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶。

任職要求:

1、專科及以上學歷,形象氣質佳;

2、二年以上咨詢顧問經驗;

3、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

4、認可財富管理行業,有意愿在理財規劃崗位長期發展。

篇2:移民留學咨詢顧問崗位職責

1,電話約訪,跟進潛在或在辦客戶,為有意出國的客戶提供專業全面的信息

2,了解客戶相關背景情況,審查客戶申請材料

3,收集新客戶,建立和維護良好的客戶資源

要求:

1,1-3年工作經驗,有留學咨詢從業經驗者優先

2,有較強的溝通能力以及客戶服務意識

3,有責任感,優秀的職業素養和自我學習顧問

福利

周末雙休,享受醫保社保,享受法定節假日