簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業務,同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、依據公司提供的資源按要求開發客戶;

2、獨立完成與渠道及合作機構的前期接洽和邀約談判以及外聯和拓展;

3、為合作機構及客戶提供快速、準確與專業的投資信息及業務要求;

4、建立良好的合作伙伴關系,為客戶提供操作建議和方案;

5、根據公司指標制訂部門銷售計劃及方案,監督落實,達成效果;

6、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

7、完成領導交代的其他工作。

任職要求:

1、統招大學本科以上學歷,金融相關專業;

2、年齡20歲-40歲,普通話和英語流利,有海外留學經歷優先;

3、熟悉國際金融交易體系;

4、有國際金融衍生品交易經驗者優先;

5、具有較高的行情把握能力、投資分析能力和市場影響力;

6、具備組織策劃、溝通協調、團隊合作及分析解決問題能力;

7、具備證券、基金從業資格、CFA資格者優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財目標和需求,對客戶進行全面的資金情況測評,為客戶提供理財建議;

2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現狀;

3、找出資金缺口,針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;

4、制訂合理的資金分配方案,并根據個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向;

5、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業不限;

2、工作1年以上經驗,金融行業背景優先考慮;

3、性格開朗,擅長溝通,普通話標準。

客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、公司產品的銷售及推廣;

2、進行渠道開發和業務拓展;

3、完成部門制定的銷售任務,服從部門主管的監督和領導;

4、維護重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時了解客戶情況。

任職要求:

1、22歲以上,大專及以上學歷,有良好的溝通能力;

2、誠實守信以及良好的團隊合作精神;迎接挑戰的信心和對工作的激情;

3、金融相關專業或銀行銷售工作經驗者優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責協助管轄區域內理財經理對客戶的產品交叉銷售,合理的為客戶提供財富管理建議及投資計劃,協助理財經理完成約見后的商談工作,提高產品的銷售成功率;

2、全面負責管轄內的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

3、負責管轄區域所有理財經理的專業培訓,提升理財經理的整體水平和專業度,確保所有理財經理對金融產品特別是創新類金融產品的應知、應會、應用;

4、研究管轄區域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在信和財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業本科以上學歷;

2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財等金融機構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、PE等金融產品的原理、要素及賣點;

5、通過證券從業資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

6、持有金融理財師(AFP)/國際金融理財師(CFP)/國家理財規劃師(ChFP)證書或通過特許金融分析師(CFA)2級考試的優先考慮。

客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、開發和維護高凈值客戶;為高凈值客戶提供全方位的金融理財服務;

2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況;

3、向客戶介紹有關的法律、行政法規、證監會規定、自律規則和公司的有關規定;

4、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業務流程;

5、向客戶傳遞由公司統一提供的研究報告及與證券投資、綜合理財有關的信息;

6、向客戶傳遞由公司統一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息,介紹金融產品購買流程;

7、具有相應業務資格的理財顧問可從事相應業務:如具有投資顧問咨詢資格的理財顧問可從事投資顧問業務;具有基金銷售資格可從事基金銷售業務;具有期貨從業資格的理財顧問可從事期貨IB介紹業務。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,金融、經濟等相關專業者優先;

2、5年及以上金融行業工作經驗,身體健康,須具有證券從業資格;

3、具有豐富的金融專業知識,熟悉國內外投資理財市場的發展;

4、具有良好的溝通交流能力和人際關系協調能力;

5、具備較強的高端客戶開拓能力和客戶資源整合能力,有高端客戶資源者優先;

6、有證券、基金從業資格;

7、具備良好的職業道德和專業素質,無違法違規記錄。5、有工作激情,善于學習,語言表達和書面溝通能力強。

篇2:績效測評標準:客戶服務部經理

客戶服務部經理績效測評標準

被測評人:測評人:

測評日期:測評時段:

*業務工作

1.定期對客戶進行調查,了解客戶意見。

2.緊急處理客戶投訴,做到讓客戶滿意。

3.編制客戶投訴案件統計表和客戶投訴案件登記追蹤表。

4.建立客戶投訴案件資料。

5.合理調配內部人員,形成一個科學的有層次的人員結構。

6.制定部門員工教育、培訓計劃,培養、訓練管理人員,為企業發展儲備人才。

7.編制部門年度預算計劃,并督促有效的執行。

*管理監督

1.追蹤投訴案件的處理。

2.監督客戶意見調查實施。

3.用人上發揮個人所長,調動各類人員的積極性,形成集體合力。

4.有效地進行團隊管理工作,共同有效地完成各項任務。

5.監督管理部門內各項管理制度、細則、計劃等的執行。

6.主持制定、完善管理制度,嚴格獎懲措施,并監督執行。

7.善于放手讓下屬去工作,鼓勵他們相互協作的精神。

8.正確授予下屬與其所承擔的工作任務相應的責任與權力。

9.正確教育下屬,使其能在規定時間內高效率的工作。

*指導協調

1.正確協調企業與客戶的利益關系,做到企業不虧,客戶滿意。

2.協調流通與配送工作,使客戶能快速滿意得到所需商品。

3.提高服務速度,建立客戶對服務的信賴。

4.保證客戶意見和信息渠道流暢,以便更好的為客戶服務和上級了解客戶服務信息。

5.以組織一員的身份與上級、下屬和同事及其他有關人員建立協調、和諧的工作環境。

6.正確、及時使用物質刺激和精神鼓勵兩種手段,調動部下的工作積極性。

7.客觀的考核下屬各方面的工作能力、工作績效。

8.積極訓練、教育下屬,提高他們的工作技能和素質。

9.教育下屬了解企業各方面的政策和規章。

10.及時指出下屬工作中的失誤,并提出正確的改正方案。

11.致力維持良好的內外部人際關系,使工作順利進行。

*審查報告

1.提出客戶服務計劃性報告。

2.提出客戶需求意見報告。

3.審查客戶服務工作報告。

4.審核客戶服務意外事故報告。

5.審核部門服務經費控制報告。

6.審查客戶服務檔案文件編制報告。

7.工作總結報告及時、準確、真實。

8.細心聽取有關人員關于工作情況的報告,并予以相應的指示。

9.審核工作成績是否達到預期目標或計劃的要求。

10.審查下屬是否正確認識工作的意義,是否努力取得最佳業績。

篇3:某公司客戶經理崗位說明書

公司客戶經理崗位說明書

表單編號:HR-003

崗位名稱:客戶經理

所屬部門:銷售部

直接上級:大區經理

直接管轄范圍:相應規定的大區市場的某個(幾個)城市

工作目的:負責完成分配的銷售任務

具體工作職責

1.在大區經理領導下,完成個人承包的銷售任務。

2.編制個人銷售計劃,落實完成措施。

3.進行銷售公關工作,并及時總結,成文上報。

4.編寫日、周、月、季、年的個人總結報告,以書面方式上報。

5.建立用戶檔案,并及時追蹤市場開發進展情況。

6.在項目進行過程中協調客戶及供貨商的關系,同時協調與其他部門的合作關系。

7.催收貨款,并進行售后服務協調。

8.外部客戶滿意度調查。

9.完成領導臨時交辦的任務。

關鍵決策與責任:

1、準確、迅速地了解客戶信息

2、完成銷售任務

資格要求:學歷要求:大學以上

專業知識要求:市場營銷、通信領域

技術資格要求:

專業背景要求:3年以上相關領域銷售工作經驗

年齡/性別要求:28-45歲,男女不限。

個性要求: