食品銷售公司銷售業務操作規范

為規范管理、加強控制,特制定本銷售業務操作規范,本公司各級銷售人員必須嚴格遵照執行。

一、業務基本流程

資金回籠-----內勤報站------產品調度------分廠發貨-----市場銷售。

3、操作規范

●資金回籠:

1.論客戶采取何種回款方式,資金必須到達公司帳戶后方能報站發貨。

2.應盡量建議客戶通過中國工商銀行回款,以加快資金進帳速度。

3.戶要求打承兌匯票必須事先征得公司同意且須內勤通過銀行查詢確認無誤后方可報站發貨。

4.拿到客戶匯票應仔細檢查以下項目:

A.必須有兩聯,且為第2.、3聯;

B.應蓋有銀行結算章并且印章應當清晰可辨,否則須退回重蓋;

C.大小寫金額應一致,缺一不可,否則須退回重辦;

D.出票期應正確且不能超過一個月,否則須重辦;

E.收款人全稱和帳號必須正確,否則須重辦;

F.匯票大寫金額前不能有"現金"兩字,否則不能入公司帳,須重辦;

G.城市商業銀行匯票收款人臺頭需開"杭州**保健食品有限公司銷售公司"全稱,不能少"銷售公司";

H.匯票簽發銀行密押必須正確且必須要有銀行標示碼,否則需要銀行通過電報更正;

I.若客戶借用他人帳戶向公司匯款,應要求客戶提供被借用帳戶明確同意入客戶帳證明并簽字蓋章,與匯票一同寄回,否則須重辦。

5.匯票一律用特快專遞寄回公司。

6.一旦發生退票,內勤將電話通知客戶經理并將匯票特快專遞退回重辦,客戶經理應要求客戶盡早(可在收到退票前)重辦匯票并特快專遞寄回公司。

●報站

1.站前應查詢客戶的可用資金,沒有資金不能報站。

2.站前應查詢所報產品是否緊缺,緊缺產品不能與其它可正常供應的產品拼車報站,以免影響銷售。

3.報站單應經客戶簽字或蓋章確認,報站單上以下信息必須正確無誤;

A.品種、規格、數量、是否拼車

B.貨運方式(鐵路還是公路)、發運時間;

C.鐵路到站站名、地址或公路送貨地址(不得跨區發貨);

D.配送或促銷品的品種和數量。

4.報站后無正當原因不允許更改。

5.產品不允許自提,特殊情況經批準后執行。

6.鐵路發貨客戶每月發貨量超過一個車皮,須報車皮發貨,不得分批報集裝箱。

7.增加或修改送貨地址或提貨客戶,需出具蓋有公章的書面憑證,經批準執行。

8.公路到站客戶:要在出庫單回單上填寫清楚實收產品名稱、數量及隨帶的包裝材料,促銷品等,而且需簽字蓋章。否則出現問題,我方概不負責。

●貨物短少的處理

1.客戶提貨時發現車皮鉛封破損和貨物短少,應立即要求鐵路部門出具記錄,客戶經理要敦促客戶將鐵路大票原件、出庫單及發票原件、短少貨物品名、數量清單寄回公司內勤報損(必須在10天內寄出),內勤確認無誤后計算報損金額并按程序通過核準后抵銷客戶的已發生貨款,同時向保險公司理賠。

2.短少貨物數量超出20箱時,客戶經理必須到站清點確認,并通知杭州銷售公司辦公室,待公司派人核實后按公司處理意見執行。

3.客戶提貨時發現車皮鉛封完整但貨物短少,應立即通知客戶經理,客戶經理應盡快到站清點確認,并通知銷售公司辦公室,待公司派人核實后按公司處理意見執行。

●開戶、終止及變更客戶資料:

1.開戶:

A.新開戶必須上報開戶原因及市場情況,經公司核實批準后實施;

B.同意開戶后提供聯銷體協議和聯銷體實施細則(各2份),禁止商業賄賂的協議(3份),開戶登記表(省級經理簽字),營業執照副本復印件,全年計劃表,合同評審表。

C.營業執照上的法人或負責人不是協議上的簽署人的,需同時提供由法人或負責人簽署的授權委托書。

D.協議加蓋公章或合同章,所蓋章與營業執照,合同抬頭相符,簽名與營業執照上的負責人相符。

E.開戶資料經法律辦、辦公室審核批準后款到即可報站。

F.集團消費售價按經銷商出貨價的實際款到發貨,若實行出廠價的需提供相關說明。

2.終止業務:

A.若因一個月以上不進貨而終止業務往來的經銷商必須經銷售公司辦公室核實批準,其他原因要申報公司批準;

B.中止業務經銷商必須在當月報批并通知內勤,否則發生問題由客戶經理和省級經理負責。

3.客戶資料更改:

A.更改抬頭,需經銷單位出具蓋有新老單位兩個公章的更改函寄內勤后執行;

B.更改原簽協議上的重要內容則要求補簽聯銷體補充協議交法律辦審核;

C.更改帳號,稅號等其它內容必須發更改函方可更改。

D.聯銷體客戶因實際需要有第二個需開發票抬頭的,第二個單位(即附戶頭)請簽附戶頭聯銷體協議,內容與聯銷體協議相同。

E.對一批商因無開稅票能力而需公司直接給二批開稅票的,需此二批商及所屬一批商與公司簽訂開戶二批協議,單獨打款發貨,公司才予以開稅票。

F.一批商附戶頭或開戶二批,必須具備直接打款發貨的能力。從我公司直接發貨才予開票。我公司不代開發票。

●產品質量問題:

1.經銷商出現產品質量問題后,分管客戶經理及時查驗確認并報售后組,待公司提出處理意見后執行(一周內未答復可舉報)

2.零星產品報損,需附疑難產品處理單和報損產品實物照片。由客戶經理、區域經理簽字確認經公司批準后執行

3.報損批準后以退貨還貨形式處理;如果是降價處理,則需經銷單位提供正規收款收據,以抵貨款形式直接入帳(要扣產品增值稅)。

4.公司未批準前,不得擅自處理。

5.過期產品不屬報損范圍。

6.經銷單位需退貨時,事先填寫退貨單經審批后方可退回,公司按倉庫實收數沖帳

7.增值稅單位需附當地稅務局退貨證明。

附件:用戶申請疑難產品處理單

用戶申請疑難產品處理單

市場名稱:經銷單位:

地址:電話:

產品名稱或外包裝種類產品批號規格要求處理數量原發貨量處理數量與原發貨量比例

責任生產廠家客戶理由及要求

市場區域經理簽字銷售公司意見

質監部意見責任廠家意見

備注

經辦人:處理日期:

●調貨:

1.因市場需要經銷單位相互調貨,若對方銀貨二清,由各省客戶經理與客戶自行處理,若需公司幫助沖帳需提前申請,經銷售公司批準后實施(內勤核實調入單位有否資金并單獨掛帳)

2.需公司沖帳的調劑貨源,調貨完畢后,由業務員填寫調貨單,附調入單位收條,調出單位原發貨增值稅發票。經審批后紅藍字調帳。

●上交作業:

1.每月1日,11日,21日上交上、中、旬銷售計劃,庫存反饋表。

2.每月18日上交次月銷售計劃,廣告計劃,廣告實投。

3.每月28日上交客戶情況反饋表并及時解決反饋表上反饋的問題。以及各省銷售工作總結及工作計劃(要求必須按照公司格工寫)。

●保證金、返息、轉帳

1、保證金金制度

A.保證金額為經銷商分管區域全年銷售目標任務10%。

B.經銷商向特約二批商收取部分保證金,客戶經理應按協議監督執行,雙方履行。

C.二批商直接打入我公司帳戶的,開戶時確認是否按保證金操作。(若是必須每月金額打足才能兌現)

D.保證金回籠截止日期分為每月一次或二次。一次為每月30日,二次為每月15日和30日。

2.返息:

A.返息按資金回籠截至日保證金余額計算。

B.返息額每月結算一次,次月10日前務必結算到位轉入客戶帳戶,并將結算清單發給客戶。

C.承付利息的收據要求經銷商開具稅務部門正式收據,5日前抵達我公司。

D.若客戶開具非正式稅務收據,我公司按代扣26.4%所得稅后付給客戶。

E.若客戶不開任何收據的,我公司直接在發貨發票中折扣,并開具返息通知單給客戶。

3.轉帳:

A.客戶之間轉帳要有轉出單位的許可證明,轉入單位的收據,分管客戶經理確認。

B.客戶退款一般在終止業務往來的次月辦理,需客戶提供:終止業務往來申請清帳退款的證明,正規收款收據,客戶經理的簽字認可。

C.退款抬頭要與我公司開戶抬頭一致。

D.退款不得匯入個人儲蓄帳號。

●相關業務

1.按照公司要求,做好各級銷售人員的每日、每旬、每月工作手冊。如果公司檢查發現銷售員沒有認真填寫工作手冊,公司將予以重罰。

2.公司的有關銷售政策,要及時傳達到規定的級別范圍。

3.內勤每天將有關當日資金回收,報站、實發、可用資金,報站未發,銷售日報表,移庫產品庫存及未發等信息發郵件給各辦事處和省級經理。

4.每天將貨源情況提供給各省級經理。要了解以下信息,可向辦事處查詢。

5.當月對帳單一般在次月6號直接寄客戶,今后與客戶聯網后直接發郵件給客戶。請督促客戶收到對帳單后要及時對帳,有問題的在收到當月提出。

6.來往重要資料一律特快專遞寄。

7.公司給予的各種促銷政策補發產品,必須在接到內勤電話通知起,一個月內報站帶出。現一般要求一個發貨品種帶一個配送,若月底配送進不了發票將扣稅,請客戶經理和客戶報站時把發貨配送搭配合理。

8.因目前所用增殖稅發票屬有價證券,且國家已實行全國電腦聯網管理,故銷售員在交接過程及攜帶途中必須嚴加保管,遺失一張增殖稅發票,無論票面金額大小,根據國家有關規定,將扣罰當事人2500元并上交國庫。

9.各業務員的工資資金在規定的時間到指定的分廠憑身份證領取。如有疑義,請向財務科(電話:0*0)或辦公室zz(電話:0*)查詢。

10.其他主要聯系電話:辦公室:05*

內勤科:0*

財務科:0*

調度室:0**

售后服務:**

篇2:銷售業務員安全責任制

銷售業務員負責公司經營煙花爆竹的市場銷售和配送協調工作,是產品銷售安全的直接責任者,其安全職責:

1、認真學習國家安全生產法律、法規和煙花爆竹儲存、運輸的相關標準、規范;掌握煙花爆竹技術特性和儲存、運輸、裝卸、搬運危險有害因素及應急處置辦法;經企業專項安全培訓考核合格,取得任職資格證書。

2、負責審核客戶的經營資格條件,驗證客戶經營許可證、經營范圍、運輸許可證和工商營業執照等,建立并管理客戶檔案。

3、負責公司經營煙花爆竹的銷售洽談、供貨合同或協議的簽訂及協調管理工作;負責開具銷售憑證和業務單據,確認雙方質量安全責任、完成銷售任務。

3、負責協調公司經營煙花爆竹的配送服務工作,驗證配送單位、車輛、人員的資質證明并辦理配送相關手續。

4、負責售后服務工作和協調客戶退回產品的處理。

5、參與應急預案演練;協助查庫盤點、報廢煙花爆竹銷毀和事故調查工作。

6、負責銷售、配送業務的統計,報告銷售、配送情況;按相關制度規定,負責產品銷售及產品流向、委托配送及過程相關信息的登記,相關記錄應存檔備查。

銷售業務員簽字:

年月日

篇3:公司銷售業務財務管理制度

公司銷售業務財務管理制度(三)

1、目的:公司銷售業務人員能從大局出發,從部門間工作的協調性出發;通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價;為公司管理層決策提供數據支持。

2、銷售業務前財務管理:A)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業竟爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業承受違約風險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6S)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。B)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據,再者設立信用等級的評價標準,利用客戶的財務報表數據,計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。

3、銷售業務中財務管理:發貨由業務部通知倉儲部發貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如:離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量,將出庫單財務聯及時報財務部登記,以便應收賬款的確認。

4、銷售業務后的財務管理:A)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。B)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。

5、銷售人員業績考評體系:A)營銷能力考評,B)客戶發展能力的考評C)銷售業績考評。具體考核指標與該業務員工資掛鉤:實發工資=應發工資*(1-實際本月收款總額/預定本月收款總額)*(1-實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)*(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額*100%

6、業務員個人的應發工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)*出勤率

7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。