分行投資顧問(家族財富事業部)崗位職責:

1、負責將全國家族客戶客戶需求轉化為業務需求,在資產配置部、增值服務部的協助下,透過私人銀行分行理財經理向家族客戶提供投資政策建議(含資產配置方案),并季度或客戶要求的頻率,進行存續期溝通,指導理財師解決客戶的疑問;

2、制定相關產品及服務的推動制度、業務流程,并將其系統化;

3、制作與業務相關的培訓材料、營銷工具等;

4、負責對接區域相關業務負責人,推動該區域的家族財富管理業務;

5、協助區域做好相關理財師的業務培訓及重要客戶陪訪。

崗位要求

1、私人銀行、銀行IC經驗或基金公司、證券公司、資管公司渠道經驗;

2、熟悉國內及海外各項財富管理產品工具(私募/投資/保險/信托/稅務);

3、良好的溝通能力和團隊合作協調能力,學習能力強,踏實有耐心;

4、有CPB、CFP、CFA或同等證照優先;

5、中等以上英語水平者優先;

6.有機構及大客戶資源者優先。

崗位職責:

1、負責將全國家族客戶客戶需求轉化為業務需求,在資產配置部、增值服務部的協助下,透過私人銀行分行理財經理向家族客戶提供投資政策建議(含資產配置方案),并季度或客戶要求的頻率,進行存續期溝通,指導理財師解決客戶的疑問;

2、制定相關產品及服務的推動制度、業務流程,并將其系統化;

3、制作與業務相關的培訓材料、營銷工具等;

4、負責對接區域相關業務負責人,推動該區域的家族財富管理業務;

5、協助區域做好相關理財師的業務培訓及重要客戶陪訪。

崗位要求

1、私人銀行、銀行IC經驗或基金公司、證券公司、資管公司渠道經驗;

2、熟悉國內及海外各項財富管理產品工具(私募/投資/保險/信托/稅務);

3、良好的溝通能力和團隊合作協調能力,學習能力強,踏實有耐心;

4、有CPB、CFP、CFA或同等證照優先;

5、中等以上英語水平者優先;

6.有機構及大客戶資源者優先。

篇2:顧問分行崗位職責任職要求

顧問分行崗位職責

莆田分行(籌)--投資顧問專家/私人銀行金融顧問平安銀行股份有限公司福州分行平安銀行股份有限公司福州分行任職要求

全日制本科及以上學習;

從事理財投資5年以上的工作經驗,有私行理財經驗者優先;

熟悉銀行理財、基金、信托、股票、衍生品等金融產品,服務營銷能力強,持有基金、保險銷售資格證。持有AFP、CFP證者優先;

具有較強的商業意識,對國內外資產市場現狀熟悉,理解;對業務理解透徹,能協同產品、運營、商務合作伙伴等多方力量,共同推動業務落地。

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顧問分行崗位