1.根據公司內部資源及外部環境,研究、起草公司中長期戰略規劃。數據的歸集、統計、分析,支持業務戰略決策。

2.負責對公司發展戰略及公司競爭戰略的專項研究并撰寫研究報告,包括針對消費者的產品功能及客戶價值研究。

3.負責產品成本趨勢和價格競爭力跟蹤和分析。

4.客戶需求和銷售通路的研究。

5.競爭對手、市場總體分析以及產品上市后的跟蹤調研。

6.負責宣傳貫徹公司戰略、監督戰略實施、評估戰略實施效果并進行偏差分析,提出戰略調整建議。

7.參與公司重要投資項目的可行性論證。

篇2:理財規劃師崗位工作職責

簡介:理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務、

理財規劃師崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、積極引進優秀人才;

2、團隊伙伴面談規劃;

3、團隊伙伴業務輔導,訓練,積極協助伙伴提高業務產能;

4、鼓勵團隊伙伴引進優秀人才;

5、協助配合大團隊各項銷售政策和制定和執行。

任職要求:

1、30-40歲,性別不限;

2、本科及以上學歷;

3、經濟金融,法律,財務稅務專業,EMBA學歷,注會注稅優先考慮,或者對婚姻繼承法有承辦案例的執業律師或相關專業高等院校的教職人員。

理財規劃師崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、27歲及以上,金融或相關專業,本科以上學歷(海歸優先);

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;

3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議;、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

6、取得金融業專業資格認證者優先。

理財規劃師崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責根據客戶的要求,給用戶提供專業的金融理財及保險咨詢和服務;

2、負責推薦保險種類及相關金融理財產品,并制定理財方案;

3、負責客戶的后續理賠服務工作。

任職要求:

1、年齡20-45歲;

2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

4、具有積極進取的精神及接受挑戰的個性;

5、熱愛保險行業有營銷工作熱情,責任心強;

6、勤奮好學,勇于接受挑戰,有自我創業的想法。

理財規劃師崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、服務于公司高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財方案;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立相關金融帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職要求:

1、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心,熱衷于業務工作,有良好從業意識和服務心態;

2、善于與人溝通,有良好的溝通及團隊協作能力;

3、有過銷售經歷者優先,從事過銷售/金融/教育/財務工作者優先。

理財規劃師崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、按照公司分配的客戶資源,對客戶資料進行整理、更新、完善并妥善保管;

2、做好客戶服務及維護工作;為客戶提供合適的理財計劃,全面提升個人能力,

3、開拓新業務,完成個人指標;

4、嚴格遵守公司活動量管理規定,認真填寫活動量管理工具;

5、按要求參加公司組織的各類會議和培訓;

6、完成公司交辦的其他工作。

任職要求:

1、年齡:24歲—45歲,大專及以上學歷;

2、敢于挑戰自我,追求百萬年薪;

3、品德優良,無違規記錄;

4、形象良好,身體健康,具有完全民事行為能力,有較強的服務意識;

5、具有良好的學習力、溝通力和創造性思維能力;

6、具有一定的金融、保險知識,獲得公司或行業認可的金融理財師資格者優先。

篇3:戰略規劃師崗位職責內容

1.國家和地方汽車及零部件產業政策分析及公司對策研究。

2.研究制定公司長期發展戰略規劃,編制五年業務計劃。

3.投資項目的可行性研究,立項與報批,以及子公司投資項目的審核。

4.對外投資項目建議書,可行性研究報告及合同章程的起草、談判、審核與報枇。