簡介:客戶經理既是銀行與客戶關系的代表,又是銀行對外業務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括:全面了解客戶需求并向其營銷產品、爭攬業務,同時協調和組織全行各有關專部門及機構為客戶提供全方位的金融服務,在主動防范金融風險的前提下,建立和保持與客戶的長期密切聯系。

客戶經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供資產管理咨詢服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據業務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發,主動、積極地為客戶提供各類理財產品;

4、積極主動地去開發新客戶,完成公司制定的銷售目標。

任職要求:

1、大專及以上學歷,2年以上工作經驗,銀行、保險、互聯網金融行業、第三方理財行業等相關金融行業優先考慮;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

3、有一定的人脈和資源,以客戶為導向有較強的說服感召能力;

4、精力充沛,充滿激情,目標導向,不服輸有韌勁;勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心。

客戶經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、針對公司各類理財產品(國內外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、根據業績指標,開發拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進行維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議。

任職要求:

1、本科或以上學歷,有海外留學經驗優先考慮,條件特別優秀者可適當放寬;

2、2年以上工作經驗,英語4級,有AFP,CFP,CFA優先;

3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業經驗;

4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關背景優先;有服務高凈值客戶經驗或可以接觸當地高端客戶的資源,且主動開發能力極佳;

5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優秀的營銷技巧。

客戶經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶,機構客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

4、完成銷售經理制定的銷售目標;

5、根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

任職要求:

1、大專或以上學歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員;

2、有銀行理財產品,基金證券經驗優先考慮;

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

5、強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;

6、為人誠實守信,認同公司企業文化和價值觀,有較強的合規意識。

客戶經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、收集、分析各方面金融、財經信息;

2、開拓新生客戶,掌握客戶信息、需求和理財目標,掌握客戶的基本狀況;

3、輔導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,分析客戶財務收支狀況,判斷客戶財務現狀;

4、針對客戶需求獨立設計可行性方案,給予指導;

5、收集反饋意見,分析方案的實施結果,撰寫報告;

6、修改客戶的方案,以適應新的投資環境;

7、根據客戶的實際需求,代理理財;

8、推廣投資產品,開拓客戶資源,開發、維護客戶關系。

任職要求:

1、金融/市場營銷/經濟管理相關專業本科及以上學歷,有海外留學背景優先;

2、對于金融及經濟相關數據較為熟悉;

3、性格開朗,善于與人溝通;

4、對于金融行業發展有長期規劃;

5、抗壓能力較強。

客戶經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、向目標客戶群推廣產品并完成銷售任務(公司提供資源);

2、為客戶提供專業的理財咨詢與服務,負責客戶關系維護;

3、開發機構及高端個人客戶。

任職要求:

1、大專以上學歷,經濟或者金融專業優先;

2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標;

3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應的銷售經驗;

4、具備良好的溝通協調能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力及較強的風險意識。

篇2:績效測評標準:客戶服務部經理

客戶服務部經理績效測評標準

被測評人:測評人:

測評日期:測評時段:

*業務工作

1.定期對客戶進行調查,了解客戶意見。

2.緊急處理客戶投訴,做到讓客戶滿意。

3.編制客戶投訴案件統計表和客戶投訴案件登記追蹤表。

4.建立客戶投訴案件資料。

5.合理調配內部人員,形成一個科學的有層次的人員結構。

6.制定部門員工教育、培訓計劃,培養、訓練管理人員,為企業發展儲備人才。

7.編制部門年度預算計劃,并督促有效的執行。

*管理監督

1.追蹤投訴案件的處理。

2.監督客戶意見調查實施。

3.用人上發揮個人所長,調動各類人員的積極性,形成集體合力。

4.有效地進行團隊管理工作,共同有效地完成各項任務。

5.監督管理部門內各項管理制度、細則、計劃等的執行。

6.主持制定、完善管理制度,嚴格獎懲措施,并監督執行。

7.善于放手讓下屬去工作,鼓勵他們相互協作的精神。

8.正確授予下屬與其所承擔的工作任務相應的責任與權力。

9.正確教育下屬,使其能在規定時間內高效率的工作。

*指導協調

1.正確協調企業與客戶的利益關系,做到企業不虧,客戶滿意。

2.協調流通與配送工作,使客戶能快速滿意得到所需商品。

3.提高服務速度,建立客戶對服務的信賴。

4.保證客戶意見和信息渠道流暢,以便更好的為客戶服務和上級了解客戶服務信息。

5.以組織一員的身份與上級、下屬和同事及其他有關人員建立協調、和諧的工作環境。

6.正確、及時使用物質刺激和精神鼓勵兩種手段,調動部下的工作積極性。

7.客觀的考核下屬各方面的工作能力、工作績效。

8.積極訓練、教育下屬,提高他們的工作技能和素質。

9.教育下屬了解企業各方面的政策和規章。

10.及時指出下屬工作中的失誤,并提出正確的改正方案。

11.致力維持良好的內外部人際關系,使工作順利進行。

*審查報告

1.提出客戶服務計劃性報告。

2.提出客戶需求意見報告。

3.審查客戶服務工作報告。

4.審核客戶服務意外事故報告。

5.審核部門服務經費控制報告。

6.審查客戶服務檔案文件編制報告。

7.工作總結報告及時、準確、真實。

8.細心聽取有關人員關于工作情況的報告,并予以相應的指示。

9.審核工作成績是否達到預期目標或計劃的要求。

10.審查下屬是否正確認識工作的意義,是否努力取得最佳業績。

篇3:某公司客戶經理崗位說明書

公司客戶經理崗位說明書

表單編號:HR-003

崗位名稱:客戶經理

所屬部門:銷售部

直接上級:大區經理

直接管轄范圍:相應規定的大區市場的某個(幾個)城市

工作目的:負責完成分配的銷售任務

具體工作職責

1.在大區經理領導下,完成個人承包的銷售任務。

2.編制個人銷售計劃,落實完成措施。

3.進行銷售公關工作,并及時總結,成文上報。

4.編寫日、周、月、季、年的個人總結報告,以書面方式上報。

5.建立用戶檔案,并及時追蹤市場開發進展情況。

6.在項目進行過程中協調客戶及供貨商的關系,同時協調與其他部門的合作關系。

7.催收貨款,并進行售后服務協調。

8.外部客戶滿意度調查。

9.完成領導臨時交辦的任務。

關鍵決策與責任:

1、準確、迅速地了解客戶信息

2、完成銷售任務

資格要求:學歷要求:大學以上

專業知識要求:市場營銷、通信領域

技術資格要求:

專業背景要求:3年以上相關領域銷售工作經驗

年齡/性別要求:28-45歲,男女不限。

個性要求: